文/曾慧娟

1月16日,正荣地产集团有限公司(以下简称“正荣地产”)正式登陆港交所(股票代码:6158.HK),首日挂牌的收盘价为4.00港元,上涨0.25%,一天最高涨幅1.5%,以收盘价计算,正荣地产市值达160亿港元。

这是今年首家登陆港股的房企,同样在港股上市的内房企还有恒大、融创等,今年以来,这两家房企的股价最高涨幅都接近500%。

正荣地产的股票发行价为每股3.99港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费),全球发售10亿股,90%为国际发售,10%为公开发售,经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及其他估计开支后及假设超额配股权并无获行使,公司合计将获得的全球发售所得款项净额估计约为38.44亿港元。

其中,约61%用作开发现有物业项目或项目阶段的建设成本;约29%将用作偿还大部分现有计息银行及其他借款,全部均属项目公司的营运资金贷款;及约10%或3.89亿港元将用作一般营运资金用途。

根据招股说明书显示,其基础投资者中国金洋旗下的香港宝信资产管理已同意按发行价认购总额7.5亿元可购买的股份数目,持股比例在4.5%-5.5%之间, 中国金洋主要从事金融服务、自动化、制造、证券投资及物业投资与发展的业务;此外,华融金控也公告表示,向正荣地产以发售价为3.99港元,认购1959万股分配股份,认购价总额约为999.5万美元。

近三年,房地产市场调控不断,房地产竞争环境激烈,正荣地产的业绩一直在快速发展。招股书显示,其2014年收益约为30.40亿元,到2016年这一数值已增至146.04亿元,复合年增长率为119.2%。已交付的总建筑面积由2014年的约43.76万平方米到2016年增长为125.11万平方米,复合年增长率69.1%。2017年半年收益为80.85亿元。

克而瑞的数据显示,2017年正荣地产的销售额910.2亿元,位列房企第20位,销售面积519.1万方,位列第28位。

项目分布在长江三角洲经济区、中国中西部经济区、环渤海经济圈及海峡西岸经济区这四个核心业务区域内的17个城市。这也是正荣地产从福建开始向全国扩张,2015年定下的战略——“145X”,即1个总部、4大区域、每个区域精耕5个城市、每个城市有X个项目。

招股书还显示,根据公司拓展计划,其土地储备足以支持未来三年的业务发展。截至2017年10月31日,该公司拥有81个物业项目的物业项目组合,应占总建筑面积1150万平方米。

据悉,正荣地产的总部位于上海,其从2015年7月开始筹备上市,期间有过6次架构重组,目前创始人欧宗荣持股80.5%,为控股股东,他的两个儿子欧国强及欧国伟分别持股7.26%及7.24%,福建华闽实业占余下5%股权。

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年内首家房企港交所上市 市值160亿港元

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