“第一财季商业云ARR(年度经常性收入)超过了200亿美元,超过了我们在两年以前设定的目标”,微软CEO纳德拉在微软公布2018年一季度财报后表示。

将此前,“云计算收入扩大3倍”的承诺,提前兑现。

今日凌晨,微软公布了新一财季的财报。数据显示,微软营收245.38亿美元,同比增长12%;毛利润162.60亿美元,同比增长15.5%;净利65.76亿美元,同比增长16%,每股收益84美分。营收与每股收益的双增长,均超过华尔街分析师预期,微软股价盘后上涨3%。

相对于,营收利润的增长,微软在营收成本与研发上投入上的数字也成上升趋势。

第一财季,微软总营收成本为82.78亿元,同比增长5%。其中,产品营收成本为29.80亿美元,服务及其他营收成本为52.98亿美元,销售和营销支出为38.12亿美元,总务和行政支出为11.66亿美元。研发方面,微软共投入35.74亿美元的高额费用,相比去年同期增长15%。

值得一提的是,在第一财季中,微软通过回购股票和派发股息的方式向股东返还了48亿美元现金。

Windows及相关业务仍最赚钱,硬件业务营收增长

作为微软最核心的产品,PC业务仍在营收中起到了带头的作用。

据财报披露,微软更多个人计算业务第一财季营收为93.78亿美元。虽然较去年同期下滑1%,不过其内部业务仍呈现增长态势。其中,Windows OEM营收同比增长4%;Windows商业产品和云服务营收同比增长15%。

据市场调研机构NetMarketShare在9月份提供的统计数据显示,Windows目前的市场份额不低于88.88%,Mac OS为6.29%,而Linux则为4.83%。

从数据来看,Windows系统的市场份额仍处于霸主地位,但市场方面的动作,仍使微软感到不安。微软表示,目前仍有15亿Windows电脑,但是Linux和MacOS市场份额增长如此之快,这将对软件巨头造成挑战。

日前,沃尔玛就表示,计划部署10万台Mac,取代Windows PC办公,以此提高员工的生产力和节约成本。IBM的分析表明,与Mac用户相比,Windows PC用户拨打技术支持电话的次数要翻倍,IT人员临场支持的情况也是前者的五倍之多。

国内市场,因终端全面移动化,导致PC软件生态日益糟糕,捆绑软件肆意,榨干PC时代的最后一点利益,成了部分软件制造商的信条。这也促成了不少用户,转到苹果Mac系统。

硬件方面,在经历了连续两个季度下滑后,受益于新品的发布,Surface业务的营收较去年同期增长12%,但具体销量数据微软没有公布。另一款硬件产品Xbox则成下滑趋势,但从相关游戏及软件服务方面进行了找补,营收增长21%。

近日,作为支持Xbox平台的体感设备Kinect被微软宣告死亡。近年来,主机市场的趋于饱和,也使微软更多地在内容生态上做探索。另据市场分析,硬件方面,微软接下来可能会更加关注虚拟现实设备HoloLens的推广。

此外,在微软2017年第三季度的财报里,就已经不再被提及的Windows手机业务,本次财报同样未予提及。而此前微软也向媒体证实,他们已不会向手机业务注入更多的资金。

据场调研机构IDC公布的2017年一季度智能手机市场报告显示,Windows Phone在全球范围内仅剩下0.1%的市场份额。

另一边,作为Windows的亲兄弟,Offcie业务的增长则在财报中最为亮眼。

云计算业务营收目标提前完成,市场份额仍需提升

你可能不知道这个部门是干啥的?但它所研发的产品,你肯定用过。虽然你可能没花钱买过它,但它还是给微软赚了很多钱。

作为,使用最广泛的办公软件,Offcie无疑是微软的一款杀手级产品。因为Office的存在,也使用户对于Windows平台更加依赖。这次在营收方面,Office也交出了一份漂亮的答卷,同时,还带着他的小兄弟——云计算。

根据财报数据显示,微软生产与商业程序部门第一财季营收为82.38亿美元,同比增长28%。其中,Office 365营收增长42%,Office商用产品和云服务的营收同比增长了10%,Office消费者产品和云服务营收同比增长12%,Office 365订阅用户总数已达到2800万。微软旗下另一款商业应用产品———Dynamics产品和云服务营收同比增长13%。

其中,Office 365 42%的营收增长为微软财报披露数据中,涨幅最大的业务。而与之相辅相成的云计算业务,在脱离Office后,同样带给微软客观的营收。

微软第一财季智能云部门的营收为69.22亿美元,比去年同期的60.97亿美元增长14%。运营利润为21.37亿美元,高于去年同期的17.77亿美元。其中,服务器产品和云服务营收同比增长17%,主要得益于Azure营收同比增长90%;企业服务营收同比增长1%。

虽然微软没有公布Azure的营收数据,但研究公司Canalys估计,Azure云计算或为微软带来了约20亿美元的营收。 

Azure加上Office 365,微软的商业云业务营收达到200亿美元级别,提早一年实现既定目标。

而作为微软在云计算市场上最大的对手,亚马逊也于今日披露了云计算方面的数据,亚马逊AWS服务营收达46亿美元。营收虽不及微软,但却已经成了亚马逊旗下最赚钱的业务,同时占有31.8%的市场份额,超过微软13.9%两倍。

这使得云计算什么时候可以取代Windows在微软营收中的带头地位,进一步抢夺市场份额,充满想象空间。

投资组合管理公司Fort Pitt Capital Group资深分析师说:“我们一直认为云计算可以为微软带来长久的盈利,而事实也证明了这一点。”

LinkedIn贡献11亿美元营收,但真正的营收能力还未体现

相对于诺基亚的收购给微软带来近150亿美元的损失,LinkedIn这回给微软贡献了11亿美元的营收。

不过,这可能更基于LinkedIn原有的业务。

2016年,微软以262亿美元的价格收购了LInkedIn。当时微软表示,LinkedIn庞大的业务和员工数据,可以用于丰富其Office 365和Dynamics 365等SaaS产品。但自始至终,Linkedin本身的业务似乎都没有受到微软的影响。

直到上个月,微软才具体宣布LinkedIn未来的整合方向:Linkedin 将与微软旗下的 Office 365 进行初步的整合。

除了Office365,微软还打算将 LinkedIn 在数据层面上与 Dynamics 365 for Sales、微软 CRM 解决方案等进行结合,这些产品上都将能够呈现与 Office 365 相同的个人信息。

具体来说,LinkedIn 的个人数据将能够呈现在 Office 365 的个人介绍页面。这样一来,在同事之间互不相识的情况下,就可以在 Office 365 上查看其个人信息,而不必再去此人的 LinkedIn 界面去。

从上述财报数据来看,微软选择与LinkedIn整合的产品,都体现着高增长,且在营收构成中占有重要地位。若加上LinkedIn数据,相关业务的增长空间或进一步加大。

微软Q1云计算业务高速增长,Windows最赚钱,PC软件生态日益糟糕

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