编者按:本文选自动脉网(ID:vcbeat),36氪经授权发布。

2017年的整个医疗信息化行业,更像是集体摸索的一年。上市企业在营收增长上的乏力,促使它们急于寻找新的行业增长点。从2017年的信息化企业融资中,我们很难得出类似去年那样清晰的投资轨迹,整个投资方向变得零散化、碎片化。人工智能的横空出世,让资本将目光几乎都转移到了它的身上。对传统信息化企业来说,是挑战?是机遇?应该如何变革?成了不得不面对的一系列问题。

一、健康医疗大数据进入国家队时期

2017年医疗信息化相关的政策和大事件并不少,其中不乏国务院印发的相关行业规划。对此,动脉网摘选了其中最核心的一些政策和事件:

2017年1月,国务院印发《“十三五”卫生与健康规划》。《规划》中提到,要促进人口健康信息互通共享。依托区域人口健康信息平台,实现电子健康档案和电子病历的连续记录以及不同级别、不同类别医疗机构之间的信息共享。全面实施“互联网+”健康医疗益民服务,发展面向中西部和基层的远程医疗和线上线下相结合的智慧医疗,促进云计算、大数据、物联网、移动互联网、虚拟现实等信息技术与健康服务的深度融合,提升健康信息服务能力。

2017年1月,为加快实施国家大数据战略,推动大数据产业健康快速发展,工信部编制了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》。《规划》中提到,促进跨行业大数据融合创新。打破体制机制障碍,打通数据孤岛,创新合作模式,培育交叉融合的大数据应用新业态。支持电信、互联网、工业、金融、健康、交通等信息化基础好的领域率先开展跨领域、跨行业的大数据应用,培育大数据应用新模式。

2017年2月,国家卫生计生委发布《关于印发电子病历应用管理规范(试行)的通知》,旧版的《电子病历基本规范(试行)》、中医电子病历基本规范(试行)》同时废止。 

2017年4月27日,以国有资本为主体,由神州数码控股有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国科学院控股有限公司、东软集团股份有限公司、浪潮集团、万达信息股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、荣科科技股份有限公司等十三家行业领军企业和投融资平台参与筹备的中国健康医疗大数据股份有限公司在京举行。

2017年5月,国家卫生计生委网站发布了国家卫生计生委、国务院医改办《关于做实做好2017年家庭医生签约服务工作的通知》。《通知》中写到,各地要加强区域信息化平台建设和基层医疗卫生机构信息管理系统建设,促进信息互通共享。要建立家庭医生与签约居民的服务互动平台,通过开通网站、手机客户端、微信、微博、视频访视等手段,方便患者在线预约、在线咨询、健康管理、检查检验结果查询、在线支付等,增进医患互动,密切医患联系。

2017年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》:在智能医疗方面。推广应用人工智能治疗新模式新手段,建立快速精准的智能医疗体系。探索智慧医院建设,开发人机协同的手术机器人、智能诊疗助手,研发柔性可穿戴、生物兼容的生理监测系统,研发人机协同临床智能诊疗方案,实现智能影像识别、病理分型和智能多学科会诊。

纵观2017年的信息化大事件,我们基本可以看到两个大的发展趋势。一是大数据和互联互通的大力推进,二是基于大数据的人工智能开始正式进入国家发展规划中。

大数据方面,动脉网曾对现阶段健康医疗大数据的政策进行过分析。我们发现,虽然在宏观政策层面国家对于发展健康医疗大数据是鼓励和扶持的,但是具体到政策落地和具体操作,尚有多项现实性难点和障碍需要攻克和破除,主要包括以下5点:

①健康医疗大数据领域的法律体系亟待完善,安全与隐私缺少保障;

②医院内数字孤岛丛生,数据共享与互联互通存在障碍;

③数据标准化问题;

④健康医疗大数据人才缺失;

⑤企业的商业模式难以形成。

特别是在数据开放和商业模式上,大数据的进展阻碍重重。

目前医疗健康大数据的主要付费方分是六个:消费者、企业、保险公司、政府、医院及药企(包括医械)。短期来看,保险公司和药企的付费意愿最强,都有代表企业开始尝试大数据的应用。医院、政府与企业需求还是明显的,但现阶段还比较保守。

医院等机构的保守,更多还是在于数据的价值、隐私和安全性。大医院没有动力将数据开放给小医院,网络攻击的猖獗,让医院对于外网是唯恐避之不及。在这种情况下,数据的互联互通更多只能在医院内部进行。

无论是工信部编制的《大数据产业发展规划(2016-2020年)》, 新版电子病历对于数据共享重点强调,还是有着国家队背景的中国健康医疗大数据股份有限公司的成立,都可以看做是国家对于健康医疗大数据逐级推进。基于国家队信息安全的越发重视,动脉网认为,具有国资背景的大数据公司有望迎来新一轮发展高峰。而外资背景企业在医院等机构的推行,预计会有所限制。

人工智能的开发基础和长期优化需要高质、持续的数据。传统HIS系统里的数据,由于其历史因素造成的数据质量和维度的不足,使得利用这些数据训练出来的AI在准确度和泛用性上很难真正应用于临床。因此,只有保证原始数据的专业化质量、结构化整合,及多样化维度,才能让未来开发具有真实性和准确性的人工智能变得可能。 

在这个方向上,国内已经有部分公司进行了深度布局,以博识医疗云为例,该企业能够在标准化结构和统一化用语的前提下,满足医院临床数据不断加速的迭代需求。同时,它还能够让医生的每一个病例根据输入的不同字段,得到想要的信息。按照疾病种类的不同,博识医疗云还能帮助医院实现个性化、标准化数据整合,最终打通患者健康数据与诊疗数据的隔阂,从而形成真正意义上的健康医疗大数据。

二、2017年医疗信息化投融资呈零散化态势

截止2017年11月,整个医疗信息化行业的融资额约为1.19亿美元,共有17家企业拿到了融资。而2016年同期,共有22家企业拿到融资,融资总额约为3.84亿美元。显然,2017年不仅拿到融资的企业更少,而且总融资额相对2016年也少了大半。 

从2016年的融资我们可以发现,全年共有7家公司的融资轮次在A轮以后,而2017年只有4家。从领域上看,整个2017年的医疗信息化融资,呈现领域分散的情况。

数据来源:动脉网,蛋壳研究院数据库

动脉网分析了整体发展态势后认为,2017年医疗信息化行业投融资热度的总体下降,很大程度上是由于人工智能在这一年被集中火力,成为投资方的追捧对象。而获得融资的一些细分领域,如院内定位、智慧养老、感控管理、医院随访、临床研究等,也基本是围绕医院内展开,院外的信息化获得融资相对较少。医疗信息化企业也随着人工智能的升温,今年开始逐渐往人工智能转型。(在下文,我们会专门用一个章节来分析)。

三、创新领域发展

医联体和家庭医生签约信息化建设走上快车道

2017年医联体的信息化建设成为了一大热门。2017年9月1日,在深圳召开的全国医联体建设现场推进会上,国务院医改领导小组副组长、国家卫生计生委主任李斌公布,截至2017年6月底,全国已经有1764家三级医院开展多种形式的医联体建设工作,占全国三级医院的80%;江苏、重庆、四川、陕西等8个省市超过90%的三级医院参与组建医联体。

专科医联体的建设是目前国内三甲医院的重中之重。普通的医联体多由政府牵线或医院领导牵线,目的是提升医院品牌,而不是以患者、学科为中心。这种医联体一旦热度退散后专家容易流失。

与之相比,专科医联体从人出发,以疾病规范化治疗和人才培养为抓手,可以让患者得到同质化的治疗。过去,基层医院的患者去一趟三甲医院看重点专科的专家十分困难,而现在通过专科医联体,基层疑难症患者也可以及时得到专家的指导。

以江干区眼底病会诊中心为例。江干区眼底病会诊中心是在江干区卫计局的领导下,由浙江省眼科医院眼底病中心牵头、卓健科技提供技术支持,以提高江干区眼底疾病的区域性诊疗水平为宗旨的区域性眼底疾病诊疗平台,是杭州市乃至浙江省范围内首个区域性眼底病会诊平台。

通过“江干区眼底病会诊中心”平台,社区医生能实时上传患者检查结果,浙江省眼科医院的专家能在短时间内对患者的眼底情况进行会诊,再反馈至社区医院。社区医生可根据会诊结果,决定患者是否需要进一步转诊,并为有需要的患者在平台完成转诊预约。实现患者就诊的及时、高效的同时,也节约了医疗资源,为有需要的患者提供更多的就医机会。

家庭医生签约方面,作为国内标杆的家庭医生服务企业社区580,向动脉网独家公布了旗下社区580居民端APP的最新运营数据。数据显示:从2017年3月到6月,社区580在继续横向拓展市场的同时,启动了收入转化计划,短短3个月时间,免费医院向付费医院的转化率已超过7%,连续3个月的收入环比增长超过100%,实现单月盈利近百万。

在与其CEO刘波的对话过程中,动脉网得出了目前家庭医生签约信息化的三大现状:

现状1:迅速建立家庭医生服务体系,是社区医院的刚需,只要提供好的平台和工具,社区医院都有很强的付费意愿。

现状2:慢病人群、孕产人群和儿童,是目前家庭医生签约的核心人群。如何为这些重点人群提供有效的个性化服务是家庭医生业务成功的关键。

现状3:家庭医生签约补贴管理、履约管理和家庭医生健康管理会带来巨大的信息化需求。

动脉网认为,医联体建设和家庭医生签约服务,是推进分级诊疗制度的两个“翅膀”。医联体建设将对我国医疗卫生服务体系进行再造、重组。通过组建不同区域的专科医联体,让公众通过家庭医生签约,通过医联体内的全方位、全周期的医疗服务,公众将更方便。

其中,专科医联体和家庭医生签约的信息化,更将作为分级诊疗发展的关键。通过信息化,能够打通阻碍机构协作、资源整合的各种壁垒,构建紧密型医联体,促进家庭医生签约,把优质医疗资源沉下基层,实现可持续发展。

CDSS临床决策支持系统持续升温

CDSS的研究始于20世纪50年代末,最早的研究方向是医学专家通过推理引擎,将专业知识和临床经验经过整理后存储于知识库中,利用逻辑推理和模式匹配的方式,帮助用户进行诊断推断。

直到20世纪70年代中期,世界上第一个CDSS(MYCIN)才由美国斯坦福大学研制诞生。那套系统可以根据输入的检验信息,自动识别51种病菌,正确使用23种抗菌素。可协助医生诊断及治疗细菌感染性疾病,为患者提供最佳处方。 

随后,各种功能特色的CDSS相继出现,如美国匹兹堡大学的Internist-I 、QMR,犹他州大学的 ILIAD、HELP, 哈佛大学的DXPLAIN,Wolter Kluwer 公司的Uptodate, Elsevier公司的MD consult等。

在医生看来,借助CDSS提升自己的诊疗水平,是一种高成效的方式。而大医院要想通过HIMSS EMRAM评价体系,CDSS(临床决策支持系统)是无法避开的一环。

最近两年,有不少信息化企业相继推出了自己的CDSS相关产品:

2016年,惠每科技发布了基于人工智能的惠每临床决策辅助系统,该系统可为全科医生提供完整的知识体系解决方案,能够提供分诊、鉴别诊断以及慢病合理用药和疾病知识等系统功能

2016年11月,若水医生旗下“般若”智能专家诊断系统正式发布;

2017年2月,康夫子临床智能辅助决策系统正式上线;

2017年4月,零氪科技HUBBLE医疗大数据辅助决策系统正式上线。

CDSS,这个在信息化行业本不新鲜的词,在今年似乎成为了一大热门。

动脉网曾对国内(含国内代理的国外产品)24家研发CDSS产品的公司进行过调查。在这份调查表中,能够与电子病历系统交换数据的产品共有9家;明确提到有深度学习能力的CDSS产品共有7款,其它则多为知识库产品。从技术的角度看,具有深度学习能力的CDSS,对于医生在使用过程中的反馈处理会更加及时,反馈速度更快,临床决策更加智能,这也是CDSS未来发展的方向。

2017年作为人工智能集中爆发的一年,包括嘉和美康、若水医生、木老仁康和零氪科技、康夫子在内的多家公司,都将深度学习能力集成到了临床决策支持系统中。

对此,动脉网认为,大数据作为人工智能的基础,由于医疗大数据公司与医院内临床数据的深度结合,因此在引入人工智能上具有天然优势。大数据公司原有的商业模式和产品由于落地情况较好,所以即便将人工智能作为一种附加性服务整合进产品中,对企业和医院来说也并不会增加额外的成本,因此接受难度也不会太大。所以,动脉网看好类似零氪科技和嘉和美康这类信息化大数据公司在CDSS和人工智能方面的延伸和探索。

此外,动脉网还就CDSS的市场空间进行过分析。

2017年4月底,国家卫生计生委统计信息中心公布了全国医疗卫生机构的最新数据。数据显示,现阶段全国医疗卫生机构有98.7万个,其中三级医院数量为2267个,基层医疗卫生机构93.0万个(包括社区卫生服务中心(站)3.5万个,乡镇卫生院3.7万个,村卫生室63.8万个,诊所(医务室)20.5万个)。

由于国内《电子病历系统应用水平分级评价标准》和HIMSS评级通过率和天花板均较低,CDSS的市场开始逐渐从公立医院转向基层医疗机构。

以HIMSS评审为例,亚太地区HIMSS EMRAM 6级通过率约为5.6%,以国内三级以上医院数量(2267家)为天花板判断,CDSS的HIMSS评审市场空间,以300万元为项目建设均价(通过咨询多家信息化公司得出的平均参考价格),那么国内HIMSS(6级-7级阶段)的市场空间约为3.8亿元。

即使不考虑村卫生室63.8万家的村卫生室,国内还有27.7万家基层医疗机构。如果以5万元为项目均价计算,CDSS在国内基层医疗的市场空间约为138.5亿元,远远高于单纯做等级评审的市场空间。要是再将二级医院、一级医院乃至公共卫生机构算在内,市场空间还会更大。

四、信息化上市公司集体向人工智能布局

医疗信息化上市公司的一举一动,犹如一张晴雨表,直接反映了整个行业发展趋势。动脉网在查阅了8家国内主要医疗信息化公司的2017年半年报后,从中提取了其中技术创新的部分:

可以看出,今年医疗信息化公司在技术创新领域提的最多的关键词便是大数据和人工智能。在分析背后原因之前,我们先对各家主营医疗相关业务的运营情况进行了梳理(数据皆来自于上市公司半年年报):

东软集团

卫宁健康

创业软件

 海虹控股

久远银海

荣科科技

思创医惠

银江股份

从各家的运营情况来看,不仅医疗相关业务普遍毛利率偏低(没有一家增长超过10%),并且不少公司出现了负增长。我们可以大致推断医疗信息化行业整体已经趋于发展瓶颈。在大环境下,拓展新的技术和市场,找到新的业务增长点,成为了企业发展的关键。

2017年,人工智能相关企业相继获得大额融资:

5月,依图科技完成C轮3.8亿元融资;

7月,雅森科技获得数千万A+轮融资;

8月,点内生物获得近千万天使轮融资;

9月,推想科技获得1.2亿元B轮融资;

……

基于深度学习与医疗信息化和大数据的紧密关联,人工智能的落地有望对医疗信息化行业带来较大的刺激,因此,上市公司的跟进也成为了必然。随着更多行业巨头的试探和入局,相信这一轮人工智能风潮,还会持续较长一段时间。

五、大数据人工智能

纵观2017年的整个医疗信息化行业,大数据、人工智能作为最核心的两个点,已经成为创业公司乃至上市公司的布局重点。如果说2016年是大数据的元年,那么2017年我们更愿意将其称之为人工智能的元年。传统的信息化公司,逐渐从大数据化,开始往人工智能化转型。医院互联互通、医联体和家庭医院签约的信息化,能够推动大数据往人口健康信息迁移。更大体量数据的产生,也为人工智能的发展奠定了坚实的基础。

“大数据+人工智能+医疗”,不仅能为传统信息化企业带来新的智能解决方案和新的行业增长点。同时,也将为患者、医生和医院创造更多的价值,从而更好地促进分级医疗国策向基层落地,更好地服务于广大基层患者,最终解决国民“看病难”的问题。

医疗信息化:2017年市场增长乏力,企业该如何寻找新的增长极?

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