作者:猎豹全球智库 方杨

前言

近年来,随着全球移动游戏市场的迅猛发展,手游已经迅速渗透人们的日常生活。

根据Newzoo发布的游戏市场报告显示,2017年,全球22亿游戏玩家预计产生1089亿美元的游戏收入,其中移动渠道将贡献353亿美元,占比32%,而这一比例预计在2020年将超过50%。

随着腾讯、网易等中国移动游戏巨头对本土市场的蚕食加剧,出海成了中国游戏发行商必须经历的一场挑战。猎豹全球智库曾在去年底发布了《2016中国游戏出海年度报告》,报告显示2016年共有84款中国发行商发行的游戏入围世界游戏Top1000的榜单,比2015年的同期数据增长了近80%,今年出海游戏的数量还在继续增长。

2017年已经过了大半,国内手游排行仍旧由“王者荣耀”霸榜,而由于十分相似而被戏称为“王者荣耀”表兄弟的“无尽对决(Mobile Legends)”已经上榜海外多个国家的Top100榜单,风头甚至盖过“王者荣耀”正宗海外版“Arena of Valor: 5v5 Arena Game”。

今年的出海游戏有哪些新趋势?游戏出海战略应当如何制定?猎豹全球智库基于“猎豹大数据”app分析平台,选取了东南亚的六个主要游戏市场(印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南)和印度、日本、韩国作为亚洲游戏市场的主要分析对象,选取俄罗斯、英国和德国作为欧洲市场的主要分析对象,与美国市场一起,综合窥探中国游戏出海的全貌。

(本文提及中国发行商包含中国香港,中国台湾地区发行商以及中国发行商所收购的海外发行商。游戏分类参照Google Play。)

一、全球总览

1. 中国出海游戏数量持续增长

截止目前为止,“猎豹大数据”app分析平台在中国、中国香港、中国台湾地区以外检测到的所有游戏周活跃渗透率前1000名的榜单中,中国游戏的数量是100个,占比10%,比去年增加了16个。

2. 动作游戏依旧热门 教育游戏成新增长点

从入围海外游戏榜Top1000的中国游戏类型来看,排在前三位的与去年保持一致,分别为动作游戏、街机游戏和策略游戏。其中动作游戏与街机游戏都属于不需要涉及过多的语言交互的类型,可以有效跨越文化壁垒,比较适合出海。

排在第四位的教育游戏共有11款产品入围榜单,是与2016年相比各类型中增长最快的一个,而这11款游戏都出自一个开发商——BabyBus Kids Games。

宝宝巴士(BabyBus)是专注0-6岁宝宝启蒙重点的移动互联网早教品牌,专注于移动智能早教产品研发。该公司2013年获得顺为资本的A轮投资,并开始重点拓展海外市场,2015年获得基因资本、好未来(学而思)4000万的B轮投资。

亲子、早教项目在中国有巨大的市场容量,近两年来移动产品的发展也很迅速,早教产品寓教于乐的特性,非常适合对游戏细分领域的切入。以早教切入游戏领域,并在海外市场崭露头角的宝宝巴士或许给中国游戏开发商提供了一个新的思路。

3.中国游戏出海东南亚最多,日本最少

从进入各国游戏榜单前200名的中国游戏数量来看,东南亚六国依旧是中国游戏出海最多的国家,平均数量为31个。俄罗斯游戏前200的榜单中中国游戏也相对较多,达到26个。而目前中国出海游戏数量较少的国家是日本。

4. 腾讯、猎豹移动等大发行商的江湖

从入围各国游戏周活跃渗透率前100名的中国游戏发行商来看,表现最好的是腾讯和猎豹移动。

2016年,腾讯以86亿元人民币购买了Supercell 约84%的股份,这场并购让腾讯拥有Supercell旗下这几款收入最高的游戏,腾讯游戏出海如虎添翼,直接霸榜了大部分欧美手游的榜单。

Supercell发行的策略游戏“部落冲突(Clash of Clans)”、“海岛奇兵(Boom Beach)”、“皇室战争(Clash Royale)”以及休闲游戏“卡通农场(Hay Day)”几乎横扫各国Top100的榜单。

猎豹移动发行的“钢琴块2(Piano Tiles 2)”,“滚动的天空(Rolling Sky)”一直是出海游戏中的佼佼者,今年依然蝉联各国榜单,代理发行的“点点冲刺(Tap Tap Dash)”等也表现不错。另外,去年底在Google Play和App Store上线的街机游戏“跳舞的线(Dancing Line)”也表现不俗,进入各国游戏Top100榜单。

IGG、涂鸦移动、Fun Games For Free、柠檬微趣等早一批出海战队也都在排行榜中有所体现,积累下了先发优势。

二、欧洲篇:益智游戏是最爱

从俄罗斯、英国、德国Top200游戏榜单中各类型游戏的占比来看,数量最多的均为益智游戏。但在进入各国Top200游戏榜单的中国游戏中,目前益智游戏的数量占比都比较小。

1. 俄罗斯 更多中国出海游戏入榜

2016年,共有8款中国游戏入围俄罗斯游戏Top100榜单,而今年,这个数字增长到17个,除了四款Supercell的游戏,新上榜的包括猎豹移动的“跳舞的线(Dancing Line)”,IGG的策略游戏“王国纪元(Lords Mobile)”,涂鸦移动的“指尖陀螺(Fidget Spinner)”,Fun Games For Free的动作游戏“3D狙击手(Sniper 3D Assassin)”,LinkDesks LLC的“宝石迷城2(Jewels Legend)”,以及沐瞳科技针对海外发行的多人在线战术竞技类(MOBA)手游“无尽对决(Mobile Legends)”。

“无尽对决(Mobile Legends)”是上海沐瞳科技制作的,由于画风与玩法都与王者荣耀有诸多类似,很多人觉得这款游戏非常像山寨版的王者荣耀。而上海沐瞳科技的高管也确实大都来自腾讯。

                                                                                       “Mobile Legends”游戏截屏

“王者荣耀”游戏截屏

“无尽对决(Mobile Legends)”在多个国家的榜单上都进入了前100名,尤其在东南亚各国的榜单中名次都非常靠前。

从俄罗斯游戏Top100榜单中的各款游戏特点来看,战斗民族对有战斗、紧张刺激元素的游戏明显更为偏爱。

2. 德国 农场模拟经营游戏走红 王者荣耀海外版上榜Top100

德国是欧洲最主要的手游市场之一,有数据显示,8000多万的德国人口中,移动游戏玩家约有2870万,其中移动游戏付费用户约有460万,2016年人均游戏付费约有192美元。

德国游戏排行榜中的中国游戏及排位与俄罗斯的情况相似,其中,Supercell的“卡通农场(HayDay)”在德国榜单中位置相较于在其他国家更为靠前,排在总榜第13名,该款游戏是农场模拟经营游戏,有着轻松好玩的卡通风格,自2012起开始发行。游戏画面细腻,并且在游戏设置上加入了经营策略性元素,完善模拟了一个农场人生,可玩性很高。

而排行第59名由点点互动发行的“家庭农场(Family Farm Seaside)”也是同款类型的农场模拟游戏,由此可见德国民众对此类游戏的热衷。

另外,由腾讯旗下ProximaBeta发行的王者荣耀欧美版“Arena of Valor: 5v5 Arena Game”目前在德国游戏总榜排名第92位。在中国市场意气奋发的王者荣耀出海之路一直动静不大,还几经易名,8月10日,这款曾命名为“Strike of Kings”的游戏才最终定版为“Arena of Valor: 5v5 Arena Game”。

Arena of Valor为迎合欧美市场进行了大幅修改,虽然保留了孙悟空、赵云、吕布、貂蝉等几名国服版的人气中国角色,但形象与国服大相径庭,画风更偏向欧美,更为成熟。为迎合西方审美,女性角色也不再妩媚,男性英雄更加强调力量。

Arena of Valor: 5v5 Arena Game

与“无尽对决”在海外的强势表现相比,王者荣耀海外版进发的比较迟缓,目前在海外仅进入德国游戏Top100榜单,此次重新命名后,是否能从无尽对决手中抢到玩家,值得关注。

3. 英国 偏爱小清新轻游戏

在进入英国游戏top100榜单的中国游戏以操作简单的轻游戏居多。除了猎豹移动经典的四款出海游戏外,还有游道易发行的“天天过马路(Crossy Road)”以及TaoGames Limited的纸牌游戏。

“天天过马路(Crossy Road)”的游戏截屏

三、美国篇:出海游戏表现平稳 IGG代表作“城堡争霸”新近入榜

出海美国的中国游戏厂商均实力不凡,从进入top100榜单的开发商可见一斑。美国移动互联网已经趋于成熟,手游玩家向来青睐轻度游戏,打发零散休闲时间,榜单中也是轻游戏居多,与去年相比变化不大。其中,今年新入top100榜单的是IGG策略游戏代表作“城堡争霸(Castle Clash)”,总榜排名第73。

四、亚洲篇

1. 印度尼西亚 教育游戏上榜

在印尼游戏Top200的榜单中,教育游戏占了10款,是各个国家中教育游戏占比最高的。其中,中国宝宝巴士发行的“宝宝甜品店(ice cream & smoothies)”排在第一百名。

印尼一向是中国开发商出海的热点之一,移动互联网用户增长速度快、年轻化等特征使其对移动产品的适应力和接受度都更强。从榜单中也可以看出,各类型游戏在印尼都能找到市场。

2. 印度 爱体育爱音乐

今年中国共有13款游戏进入印度游戏的Top100,比去年增加了两名。

排在印度游戏总榜第65名的是涂鸦移动旗下体育游戏“射箭大师(archery master)”,该款游戏近两年一直在印度游戏top100的榜单中,表现比较稳定。而在印度游戏总榜前200名中,有四款为体育游戏,体现了这个民族对体育的热爱。

排在印度游戏总榜第94名的完美钢琴(Perfect Piano)是由Revontulet Soft Inc发行的一款音乐游戏,模拟钢琴键盘,发出真实的钢琴声音,可以用以钢琴学习,还可以多人连线弹琴。

“完美钢琴”示意图

与此同时,今年新上榜的还有涂鸦移动旗下的另一款名为“指尖陀螺”的游戏,在印度游戏总榜排名第97位。这款游戏在多国Top100榜单中都有出现。

《指尖陀螺》曾是一款减压玩具“指尖陀螺”的线下模拟游戏,之前一直作为线下玩具类游戏出现,后由多家研发商发展为线上游戏。涂鸦移动版的《指尖陀螺》于今年 5 月 登录全球 Google Play 应用商店,在较短的时间内就获取了较高的排名。

《指尖陀螺》也算是借助IP热度火起来的一款游戏,在发行时具备一定的先天优势,比如减少运营成本、积累基础用户以及快速聚集流量等。

“指尖陀螺”游戏截屏

3. 日本 角色扮演游戏风靡 阴阳师逆向来袭

在亚洲各国游戏top200的分类中,日本是比较有特色的一个。其角色扮演游戏占比最高,达到18.5%。由此也充分说明了各国游戏市场是各国文化特色的一个侧面展示。

目前进入日本游戏top100的中国游戏数量落后于亚洲的其他国家,从开发商来看,出海日本的中国游戏被腾讯、猎豹移动和网易全权包揽。虽然中国出海日本的游戏数量不多,但是在日本游戏榜的排名都比较靠前。

其中网易的角色扮演游戏阴阳师在日本游戏总榜排名第76位。

这款游戏是3D日式和风回合制RPG手游。游戏的和风元素是以《源氏物语》的古日本平安时代为背景设计的,而剧情则是以日本平安时代为背景,可以说是以日本IP向日本进行逆向输出,非常适合当地市场。

4. 韩国 十字绣游戏上榜

韩国与日本情况类似,中国大游戏厂商席卷了头部榜单。而沐瞳科技的无尽对决在韩国也有上榜,排在了第46名。

另外,一款由inColor开发的十字绣游戏登上了韩国游戏总榜的第56名。

“十字绣”游戏截屏

这款游戏玩法简单,选择好应用内的漂亮图案后,把对应的颜色放入到正确的位置即可,可以说是十字绣的手机操作版。

十字绣游戏的上榜可以说明韩国市场对于操作简单、画面优美的游戏接受度还是比较高的,而对于十字绣的喜爱与中国人也颇为相似,这类别出心裁的小游戏在韩国市场也颇有机会。

5. 马来西亚 无尽对决登顶手游榜单

马来西亚游戏总榜前100名中,共有16款中国游戏。其中,沐瞳科技的无尽对决排在第一名,与中国手游由王者荣耀霸榜的情况相似,而在新加坡榜单中也是无尽对决登顶。这两个国家华人数量都比较多,文化上也与中国也更为贴近,而游戏玩家也不约而同的显示出了对同款游戏的热衷。

6. 泰国 “纷争之遗”入榜

泰国游戏市场动作游戏的比重最高,占20%,赌场游戏在前200名中占8款,与其他各国相比,赌场游戏在泰国更有市场。

进入泰国游戏top100的16款中国游戏中,博雅互动发行的游戏占5款。博雅互动是中国的网络棋牌类游戏开发和运营商之一,针对泰国对赌场游戏的热衷,博雅在泰国用本地语言重新包装游戏,改进游戏特色迎合本地文化及市场需求。

另外,排在泰国游戏总榜第59名的“纷争之遗”也是出海游戏中的一款热门产品,是以PK竞技为核心的3D炫战ARPG手游。这款由GTarcade发行的动作游戏进入了多个国家的Top200榜单。

7.新加坡

8.越南

9.菲律宾

五、中国游戏发行商出海的正确姿势

中国音数协游戏工委和伽马数据日前发布的《2017年1-3月移动游戏产业报告》显示,2016年中国自研移动游戏海外收入已达46.5亿美元。结合Newzoo发布的数据,除去中国市场份额后,在2016年海外移动游戏市场约267亿美元的大盘中,中国成功揽下了17.4%的份额。

从2017年各国游戏榜单中中国游戏的排名及比重来看,和国内市场一样,大发行商一直在不断蚕食市场空间,但通过针对各区域市场的文化特点及用户喜好,一些从细分领域切入的游戏也取得了相当不错的成绩。

猎豹全球智库认为,中国游戏在出海过程中,应该主要从以下几个方面进行设计和考虑。

第一,如何选择目标市场?中国游戏出海首选的东南亚市场目前依然有很大的增长空间,与2016年相比,东南亚各国游戏top200榜单中中国游戏的数量都有上升。

与此同时,大多数上榜游戏留存率良好,连续两年入榜,名次变化不会太大,而新游戏在东南亚上榜的例子更多,多年深耕东南亚市场的厂商也收到了相应的回报。

相比之下,日韩和欧美市场受大发行商的蚕食更为严重,再加上移动互联网用户在日韩和欧美市场的增量放缓,门槛相对更高。

第二,如何选择游戏题材?针对目标市场的文化特点和用户喜好进行游戏类别的设定和题材的选取同样重要。在文化浓重的区域市场,以当地玩家的喜好为先,而在新兴市场,可以以发展趋势作为标杆,提前布局一些试水性产品。

第三,如何打造本地化?对于出海公司来说,推出适应当地市场的产品,做好本土化运营是维持长远发展的根本。

随着中国游戏出海进程的推进,产品出海与资本出海相结合的势头越发明显。例如,腾讯收购Supercell,又针对欧美市场大力改造王者荣耀海外版使其更贴近欧美文化,其霸主地位是得益于产品和资本运作的双重效果。

不是所有的厂商都能像腾讯一样通过买买买来收购海外公司,但吃透目标市场的文化特点和玩家诉求,选择本土化团队来进行运营,是厂商布局海外市场的必经之路。腾讯尚且如此,更何况其他厂商了。

下一个风靡全球的中国出海游戏会是哪一款?征服海外市场的中国游戏厂商还会有哪几家?我们将持续关注。

【本文为“猎豹全球智库(Cheetah Lab)”原创文章,如需转载必须在文章开头注明“来源:猎豹全球智库”和作者姓名,且不得更改或增删文中所有信息。】

数据说明:

1.排行榜的排名依据为周活跃用户渗透率;只适用于安卓平台;

2.除特别说明外,数据来源于猎豹移动的大数据平台libra;2016年8月22日猎豹移动大数据平台libra正式启用新数据源,数据来源更广,数据量级大幅提升。切换后的数据维度更多,涵盖日活、周活、月活、新增安装率、留存率等,将更加全面、准确地反映移动app市场的情况,猎豹全球智库将在此基础上为大家提供更权威、详实的移动互联网行业报告。

3.数据为猎豹产品日常功能收集,符合相关法律法规;

4.数据受到猎豹产品的用户规模、分布影响。

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