目前,专注一级市场投资的机构有12000家,其中低于10人的机构占70%,10人~15人占25%,50人以上的机构仅占5%。与投资机构成长态势不同的是,机构内部的信息化水平低、上下游沟通成本大,不同角色之间内部沟通不畅。此外投资领域需要捕获信息,信息也需要整理和归结,以挖掘潜藏的价值,而机构内部的传统工具效率低,知识管理混乱,无法及时进行信息的共享和传递。

针对投资机构以上痛点,轻投开发了一个面向股权投资机构的SaaS云平台,为投资机构提供行业研究、外部新闻报道、运营数据、法人信息等服务,以及具备投前信息管理、投中流程智能提醒、投后数据管理、协同办公等功能。

CEO 马一骉曾投资并参与运作了某 FOF 基金,在与 GP(普通合伙人)的接触中,他发现自己每天很大部分的精力并不在核心业务上。很多工作都是靠通讯软件、邮箱、Excel 等完成,50%的精力都花在了沟通、会议上。虽然过去投资机构规模小,协同诉求较弱,但是随着投资机构在国内慢慢壮大,在马一骉看来,投资机构应该用合适的管理软件协调、促进工作效率,让投资经理回到业务本身。

具体来看,轻投产品在投前可以帮助投资机构捕获项目信息,包括法人信息、竞品信息等;投中驱动工作,用户可以自定义工作流引擎,将任务对接给合适人选;投后上,轻投做了一个文件系统和 LP 管理系统,有后台管理工具、报表工具和计算工具等,投资机构关联 LP 后,LP 可查看投资机构的项目数据变化情况。此外,被投企业也可通过系统填报投后数据,通过数据状况进行风险预警。

此外轻投也支持对 FA 业务的管理,比如管理机构间合作事宜、CRM 管理等。在团队协作方面,轻投将行政审批信息化,目前开发了90多个功能模块,企业可以根据自身的需求选择。关于数据,马一骉告知,轻投现在主要有抓取工商平台公开数据,也与 FellowPlus、企名片等达成了合作。未来轻投也会给一些第三放开放 API 接口。

轻投现在有两个版本,一个是专业版本,一个是轻量化的免费版本;盈利模式上,专业版本分为私有云的部署费用和公有云的年费,费用较高。这也是轻投和一些 SaaS 平台不同的地方,一般国内的厂商为了占领市场会采用比较低的价格,马一骉认为,一款产品应该有相应的定价。

其实,现在有能力进行投资的机构一共有大概1万家,从市场体量来看并不算大,那么面对这种情况,轻投的考虑是什么呢?马一骉告知,轻投看重的是信息价值和规模价值,前期通过产品切入机构管理和协同,相当于伴随机构、企业成长和升级。在连接之后轻投也可以后续提供升级服务,比如轻投由企业端进入企业服务平台,给 GP 带来业务价值等。

关于行业门槛,马一骉认为是产品和行业,当然,这两者是相连的,好的产品需要行业沉淀。一款好的产品是对用户使用场景的精准还原,所以轻投想做的是和机构建立连接的能力,以及转化率,虽然市场体量不大,但是保持用户一直有对轻投的稳定需求。

目前,产品已有100余家股权投资机构使用,其中有8家付费客户,客户类型有天使、VC、PE、FOF、Family Office、政府引导基金、企业股权投资等投资机构。

今年2月,轻投获得了松禾资本及个人天使的500万元天使投资。

切入投资机构内部管理需求,轻投提供了募投管退环节和协同办公服务

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