6月24日,在由《中国企业家》杂志社主办的2017(第十七届)中国企业未来之星年会上。当事人金沙江创投董事总经理朱啸虎第一时间回应了此前与腾讯董事局主席兼CEO马化腾的“互怼”细节,并就ofo和摩拜是否会合并提出了自己的看法。另外,他还点评了当下的诸多风口以及自己的投资逻辑。

谈到马化腾,朱啸虎还是赞叹不断。他说道,“Pony(马化腾) 是非常接地气的,我们在争论时,基本是‘秒回’,这说明了他对产品的细节非常关心和了解,腾讯这么大的企业,他(能这样做)非常了不起。”

前几天,马化腾和朱啸虎因“谁才是共享单车行业第一的问题”而在朋友圈公然“互怼”。马化腾说朱啸虎,不要因为是自己投的项目就歪曲ofo非智能锁的问题。另外,马化腾还暗指ofo是堆了一堆哑终端。朱啸虎对此回应称,数据说明一切,一年后见。

从这些对话中可以看出,两个人都十分看好自己所投的项目,并忍不住向对方“开炮”。值得一提的是,过去的一段时间里ofo和摩拜两家共享单车公司基本打成平手,谁之于谁都没有压倒性的优势。资本的不断加持,不由的让人想起曾经的滴滴和快滴的合并结局。因此,关于两家公司很能要合并的消息也甚嚣尘上。

6月16日,摩拜宣布完成腾讯领投的E轮6亿美元的融资。马化腾表示,腾讯将继续开放包括微信在内的核心资源,助力摩拜的创新和业务成长。之前腾讯投了摩拜的C轮并领投D轮,而且双方还在多个层面上展开合作,包括摩拜首批入驻微信“小程序”、入驻微信钱包“九宫格”等。另一方的ofo,据知情人士透露新一轮的融资也基本敲定,此前也成功入驻滴滴。

ofo和摩拜越来越像了?

ofo和摩拜自面世以来,各自有明确的定位。前者起家校园,整车造价更低(200-300元),押金也更低,使用的是机械锁;后者开始便面向城市,整车造价更高(2000-3000元),押金也更高,使用的是智能锁。

在这之后,从两家公司的布局来看,相似的程度却越来越高。首先是车锁的问题,ofo此前宣布将使用与电信和华为联合研发的NB-IoT“物联网智能锁”,此举被认为是向摩拜看齐。目前,摩拜已经形成“北斗+GPS+格洛纳斯”多模卫星定位芯片和物联网芯片的移动物联网系统。

其次是市场定位问题,摩拜投资由你单车发力校园市场,而相对低端、试用期免押金免费骑的模式也是为了抢食ofo的用户和市场。第三是押金问题,ofo最近将押金由99元提高到了199元,官方解释称是正在建设一套全新的智能信用体系。由用户仍不住调侃,ofo的押金直逼造成成本,这是要闹哪样?

第四是海外扩张,今年以来,两家公司都强调向海外市场扩张。此前戴威在接受CNBC采访时表示,ofo已经将车推广至到美国、英国和新加坡。今年年底,ofo的目标是再下20座城市,包括日本、西班牙、法国、德国和菲利普。摩拜日前则进军了第三座海外城市日本,此前为英国和新加坡。而此前获得的6亿美元融资,也将主要用于国际化扩张。

除此之外,虽然摩拜从一开始就自研共享单车,但ofo也开始与各家传统自行车商场如富士达合作造车。

从目前的情况来看,虽然两家公司越来越像,但各自的投资人都认为是对方模仿了自己。

摩拜投资方美国华平投资集团董事总经理陈伟豪认为,摩拜和ofo最终会走向赢者通吃的局面,过去半年内,两家打了平手。但从盈利的角度来说,摩拜的模式目前来说比较好。而陈伟豪认为ofo有在向摩拜的模式发展,暗指了ofo在学习摩拜。对于这样的言论,朱啸虎表示:“理性的投资人肯定会不断地学习,谁学习谁还不一定呢?”

ofo和摩拜合并是水到渠成的事?

在陈伟豪看来,两家公司最后一定是殊途同归。究竟谁最厉害,他表示6个月后见分晓。这一时间,要比朱啸虎所说的“一年后见”要早半年的时间。

对于两家公司是否会合并,朱啸虎表示:“目前两家投资人在认知上有比较大的差距,我觉得目前来看是没有这种可能的,双手的认知差距还是非常大的。”但他认为:“(合并)将是一个水到渠成的事。比如说大家都说三八线要合并,但是你只有你打到三八线,打三六线才可能合并。”

另外,他还表示,现在钱不是问题,尤其是互联网经济,如果要想靠融资,扼杀的不一定是谁。就像滴滴和快滴,想靠融资扼杀对手是不可能的。最后合并成了唯一的选择。

也有人认为,目前摩拜与ofo的竞争,其实是腾讯与阿里的竞争,对此,朱啸虎表示:“这其实是两家企业CEO之间的竞争,我们作为投资方,主要是方向和人才储备上下工夫。我们当时投滴滴也是这样。”

从朱啸虎的分析来看,此前关于ofo和摩拜新一轮融资是共享单车行业收官之战的说法自然也站不住脚跟。正如他所说,共享单车行业下一步首先是清场,把小的公司全部清掉,和以前打车差不多,最后留下两个PK。在摩拜单车获得融资当天,悟空单车便宣布退出该市场。而近日,市场上更传出摩拜将要收购由你单车的新闻。不过,摩拜和由你对此予以否认。

共享单车市场之所以还有新涌入者或者说没有那么快合并,这是因为市场空间还很大。前几天麦肯锡公布的数据,预计中国整个单车每天的骑行量是3.5亿次,目前是5000万次。而这可能远远超过了很多人此前的预期,包括朱啸虎。

风口,最终还是用户需求

朱啸虎进行投资,主要遵循的原则有:基本的商业模式一定要赚钱;痛点足够痛,场景足够宽;宁可投错也不能错过。

金沙江之所以投资ofo,也是因为他看到了ofo潜在的盈利能力。目前在共享单车领域,他关注的点是用户量、订单量、成长空间、运营效率和成本,最终肯定是看能不能赚到钱。靠租金赚钱是最基本的商业模式,现在小广告已经被贴在了自行车上,由此可见市场是最灵敏的。未来,广告也可能是一种盈利模式,但是目前阶段还不急。

如今,除了共享单车,共享充电宝、共享雨伞、共享篮球等新兴的共享经济模式都铺天盖地的席卷而来。到底如何分辨这是真风口还是伪风口,在朱啸虎看来,风口,最终还是用户需求。另外,必须对生活产生影响的商业模式,才会有收益。

跟投资ofo的逻辑一样,金沙江此前还投资了小电科技。小电科技的商业模式是,充电一小时收一块钱,铺一个点大概用两三个月的时间可以收回成本。朱小虎认为,虽然共享充电宝的市场还很小,但数据每天都在翻番,这个市场空间是非常大的。就目前阶段来说,创业者应该尽快的圈地圈投资人。

从战略层面来说,朱啸虎表示:“希望把尽可能的战略投资人拉在一起,所以我们拉了腾讯等,基本上把可能的投资人,对市场有影响的投资人都拉进来了,我们感觉这个会简单一点。现在已经开始了,可以微信扫码。”

对于共享电单车和共享雨伞,朱啸虎则不看好:前者原因是速度快,太危险;成本很高,充电麻烦。后者则太依赖地铁口这个场景。对场景的过分依赖,会滋生出很多问题。

下一个风口是什么?朱啸虎坦言:“我并不知道,现在风口很多,我们只能用数据说法。比如前段时间有一个20年前的游戏,我当时觉得这是20年前的游戏啊,我们上学的时候就在玩。后来我看了创意书之后,马上从海南飞过来跟他们谈,因为从数据上面看,确实非常快。”

如果有5个亿、10个亿或15个亿,朱啸虎表示最想投的是快手,但公司此前错掉了。

朱啸虎回忆与马化腾“互怼”细节,还谈了ofo和摩拜合并以及共享充电宝问题

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