编者按:本文来自微信公众号“IT桔子”(ID:itjuzi521),36氪经授权发布。

全文核心摘要:

1、2016 年房产消费领域共统计到 150 起投资事件,投融资额度约为 167 亿人民币。

2、2016 年新成立 59 家新公司,新公司成立数量较 2015 年 330 家减少 82%,但当季获投率为 22%,当季获投率高于 2014 年的 8%、2015 年的 21%。

3、2016 年房产消费领域热门子行业为装修装潢、商业房产,其中商业房产子行业以联合办公空间居多,占比 66%,共发生 16 起亿元级融资事件,居行业之冠。

4、房产服务类公司成长至 A 轮平均需要 22 个月,成长至发展期(B、C 轮)平均需要 4 年 11 个月,成长至成熟期(D 轮及之后)平均需要 7 年 3 个月。

2016 房产消费创业投资盘点报告分别从房产消费行业发展、大公司布局、创投数据和热点领域等方面针对房产消费领域进行盘点。

2015 年的两会提出稳定住房消费,积极鼓励住房需求,2016 年末多轮会议定调化解房地产库存。随着政策的实施,不同城市市场表现分化加剧,热点城市受前期政策利好、自身需求及外来资金推动影响,市场回升,房价快速上涨。一季度末开始,为控制房价涨幅,稳定市场预期,一线城市率先出台调控收紧措施,且调控收紧趋势逐步向热点二三线城市蔓延,各地分别通过限价、限贷、加强监管等措施稳楼市。2016 年末的中央经济工作会议中提出「房子是用来住的,不是用来炒的」的定位,用来抑制投资炒房投机性需求,同时把控金融风险,政府也出台各类措施政策,促进市场平稳发展。

2017 年政府依然实施持续去库存、控风险措施,2017 年地方两会陆续召开,并公布各地在 2016 年的去库存成果,显示库存压力得到一定缓解。但部分城市库存仍居高位,这些城市 2017 年房地产工作主要任务仍是去库存。同时,差别化信贷政策将继续发挥重要作用,限购等行政手段也将延续。

大公司布局:平台化、技术与连接

2016 年,阿里在房产服务领域专注自身业务,没有进行对外投资。近年来,随着家装领域互联网化进程的不断加速,本领域公司已从开始的信息服务平台,拓展至如今的综合电商服务、新零售全渠道及金融服务等丰富的服务模式。阿里巴巴旗下的天猫家装家居经过 6 年发展,通过整合家装行业供应链,将品牌商的天猫货品与其全国线下门店货品全部打通。据报道显示,截止至 2017 年第一季度,已有超过 500 个国内外品牌及超 6 万家线下门店与品牌天猫旗舰店达成深度融合。

房产交易领域,我爱我家和淘宝房产达成合作,涉及到新房交易、二手房买卖、房屋租赁、贷款理财、旅游地产和商业地产投资及品牌推广等领域,双方将共同探索中国房地产交易及综合服务的电子商务新模式。

最近几年,越来越多的法院选择通过淘宝网的司法拍卖来拍卖房产,法院执行财产处置变价模式进入全新阶段。

BAT 中,百度以技术见长,在房产服务领域,百度同样从技术方面切入。投资方面,百度在 2016 年联手腾讯及其他投资机构,参与链家网的 60 亿人民币的超大额 B 轮融资,合作后,将在现有交易和数据方面深挖,并在房产房屋大数据方面进行拓展;2017 年携手赢知天泽基金、对提供房屋租赁市场金融服务的房司令进行数千万美元 D 轮投资,未来两者将共同打造消费金融资产与互联网金融生态对接的新模式,携手拓展租房分期业务。

自身业务方面,2015 年 10 月发布的百度房产直达号相继在全国重点城市落地,目前已覆盖北京、上海、广州、海南、杭州、苏州、沈阳等主要城市。借助百度的流量入口优势,可通过搜索连接人与购房服务,一站式解决房产企业的营销,助力地产企业获取精准需求用户。

BAT 三家各有所长,腾讯强调链接,并以此为核心切入房产服务领域。投资方面,腾讯在 2016 年联手百度及其他机构,参与链家网的巨额融资;2017 年,腾讯对联合办公空间品牌梦想加进行 A+轮投资,合作后,梦想加智能办公体系将逐步应用至分布在全国的腾讯众创空间,并实现对所有空间内会员流动数据、企业服务资源的整合管理。

自身业务方面,腾讯在 2016 年发布房产开放平台战略,依托核心房产业务,开放海量用户数据,联合合作伙伴布局房产研究、互联网家装、智慧社区、海外置业、房产金融等板块,发力房产后市场。

腾讯在房产领域的合作十分活跃,重点事件包括:与互联网金融平台搜易贷达成战略合作,两者将在互联网房产金融领域进行深度合作;58 集团房产成为腾讯房产开放平台二手房板块的合作伙伴,两者将共同打造腾城房产平台,将 58 同城、安居客、赶集网的二手房业务和部分新房业务嫁接至此平台;腾讯理财通与深圳万科正式启动梦想家计划,帮助年轻白领、大学生等人群在暂时没有充裕资金购房的情况下,通过理财来实现安家置业的梦想。

亮点公司:链家网、优客工场、悦装网

链家网、优客工场、悦装网三家亮点公司分别来自房产综合服务、商业房产、装修装潢三个亮点细分赛道,从 2016 年至今,均获多轮融资。

其中,链家网在一年间获得三轮巨额融资,在 2016 年进行国际化布局,与澳新地产中介 Ray White 进行合作,此外,还与网易进行合作,布局大数据、渠道导流及原生新闻策划等方面。

优客工场在 2016 年至 2017 年获得四轮亿元级人民币级融资。2016 年底,新加坡国际企业发展局、凯德集团联手优客工场宣布启动国际性战略合作;2017 年初,优客工场与滴滴合作,探索「出行+联合办公」的新型合作模式,共同推动出行产业链、智慧交通、分享经济等领域的创新创业;2017 年 4 月,优客工场与洪泰创新空间达成战略合并,扩大后的公司总体估值将达约 90 亿元。

泛家装生态聚合平台悦装网在 2016 年获得两轮融资,合作方面,悦装网旗下品牌德智美家签约酷家乐,合力推动装修定制信息化;悦装网与中国建设银行达成家装装修贷款业务合作;与苏宁易购达成合作,截至目前,悦装网已入驻天猫,淘宝极有家,京东商城,苏宁几大平台。

创投观察:装修装潢及租房备受青睐

IT 桔子数据显示,2016 年房产服务领域共成立 59 家新公司,较 2015 年 330 家新成立公司数目而言,减少 82%。创业方向方面,装修装潢及租房子行业最受创业者青睐。

比较近三年新成立公司数据后发现,装修装潢、租房、房产信息化等方向创业占比增多,与此同时,房产金融、商业房产、房产电商等赛道占比减少。

投资方面,IT 桔子数据库共收录 150 起 2016 年房产服务领域投资事件,披露金额约为 167 亿人民币,热门获投方向与热门创业方向基本一致,分别为装修装潢、商业房产及租房。图中列出了获投事件最多的五个子行业,以及每个子行业获投金额最多的三家公司。

装饰装潢领域涵盖三类业务类型公司,第一类是综合性一站式装修平台;第二类公司则专注于建材、涂料等垂直细分方向;第三类从装饰装潢过程切入,提供诸如监工、设计等特定环节的服务。

在商业房产领域,近年来联合办公空间类公司已超越酒店、公寓等传统细分方向,成为最受资本青睐的方向。数据显示,2016 年商业房产领域获投的 37 家公司中有 24 家属于联合办公类公司。

近年来,租房领域呈现出垂直化发展趋势,服务类型愈发多元化,短租、海外租房类公司获投比重显著增加。

IT 桔子对近三年房产服务领域获投公司子行业分布变化进行观察后发现,商业房产、房产信息化、房产金融投资趋势增长,与此同时,装修装潢、租房、房产综合服务投资占比减少。

装修装潢子行业虽然在当下非常火热,但至今仍未出现领头羊级别的巨头公司,本领域尚属蓝海,存在广阔发展空间。商业房产集中在创业服务和办公楼等商业房产交易方向,获得资本方重金青睐,出现 16 起亿元级人民币融资,为房产服务所有子行业之最。

对获投事件的金额区间分布进行观察后发现,房产服务领域大部分投资事件属于数千万人民币量级,占比 53%,亿元级紧随其后,占比 23%,百万级则占比 21%。

获投轮次方面,房产服务领域早(种子轮~A 轮)中(B、C 轮)后期(D 轮及之后)分别占比 82%、15% 及 3%。各赛道发展节奏不尽相同,其中房产信息化及其他房产服务领域在 2016 年的获投事件轮次均属早期阶段,同时,发展最为成熟的房产综合服务领域的中后期事件占比则高达 33%。

根据 IT 桔子数据库对房产服务领域公司的成长周期进行盘点后发现,在公司成立后,平均需 22 个月发展至早期,4 年 11 个月发展至发展期,7 年 3 个月发展至成熟期。

房产服务领域 Top10 活跃机构投出了 2016 年 21% 的事件占比,投资集中度较以往而言出现下滑。对活跃机构的投资动作进行观察后发现,往年的活跃机构,如顺为资本、险峰长青、红杉资本中国在 2016 年投资收紧,与此同时,出现一些活跃度飙升的黑马级机构,如唯猎资本、洪泰基金及挚信资本。

投资方向方面,几乎所有活跃投资机构的方向与行业相一致,侧重于装修装潢及商业房产领域。2016 年,IT 桔子统计到一起本领域并购,为途家网收购蚂蚁短租。此外,2016 年有 4 起新三板上市事件,涉及到装修装潢及租房领域。

热门子行业:装修装潢、商业房产

数据截止到 2017 年 5 月,IT 桔子收录到装修装潢类创业公司 415 家,其中有 33 家公司成立于 2016 年,8 家公司当年获投,当季获投率 23%。

本领域公司多为一站式装修平台,涵盖新房装修及旧房翻新业务,此外还有致力于涂料、板材等垂直领域的创业公司,还出现针对设计师和家装监理的新兴类公司。装修装潢近三年的获投事件早期占比在 90% 左右,装修装潢领域仍是朝气蓬勃的蓝海。

本领域的活跃机构包括创新工场、洪泰基金以及顺为基金。

截止至 2017 年 5 月,IT 桔子共收录商业房产类公司 117 家,其中有 3 家成立于 2016 年,1 家明确获投。获投公司中,以联合办公服务类公司居多,占比 66%,其他公司则致力于酒店、公寓两大方向。本领域共出现 16 起亿元级投资事件,局全行业之冠。商业房产领域获投事件及金额均为行业亚军。

三年来,即便经历资本寒冬侵袭,本领域的获投事件数及金额均呈现一路上涨趋势,在 2015 年的基础上再创新高。

对获投轮次进行观察后发现,本领域在 2016 年的早中后期事件分别占比 70%、24%、5%,较以往而言呈现出明显的纵深发展趋势,在 2015 年达到创业高峰的联合办公类公司,以 27 起获投事件成为资本最青睐方向。

本领域活跃投资机构包括戈壁投资、IDG 资本以及愉悦资本。

2016 新成立公司减少 82%,大额融资增多,一文看懂房产消费

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