以并购扩展业务为主要手段的长城影视,近日发布公告称:拟以发行股份并支付现金,合计作价13.5亿的方式,购买北京首映时代文化传媒有限责任公司(以下简称“首映时代”)100%的股权,同时也斥资5.45亿元购买浙江德纳影业股份有限公司(以下简称“德纳影业”)100%股权。此次长城影业斥资近19亿,两家影视公司均为溢价收购。

具体来说,首先长城影视拟以12.30元/股的价格,发行8783万股股票,加上2.7亿元的现金支付,以13.5亿的作价收购首映时代100%股权;其次拟以12.30元/股发行2215.45万股,加上2.73亿元的现金支付,以5.45亿的作价收购纳德影业100%的股权。

值得关注的是,首映时代的持有人包括:乐意传媒,蒋雯丽顾长卫以及马思纯等人,而纳德影业的持有人包括鲍春雷、童黎明等。

据相关报道,首映时代的主要业务包括影视投资,后期制作,艺人经济服务等。该公司代表电影有:《红高粱》、《阳光灿烂的日子》;电视剧《雍正王朝》、《康熙微服私访记》等。

德纳影业于2011年成立,成立时间较短。主要业务包括:为影院投资和管理,提供影片放映,贴片广告,卖品销售等。

从2014年度到2016年度十月份,在首映时代未经审计的合并报表中可以看出,该公司的营业收入从189.74万元增长到5538万元,营业利润从25.01万增长到3556万元。同样,根据德纳影业未经审计的财务数据显示,从2014年至1016年10月份,该公司的营业收入从3081.92万元增长至12731.24万元,营业利润从-439.99万元增长至2363.51万元。

虽说此次两家公司都为溢价收购,但是它们也做出了业绩承诺。以蒋雯丽顾长卫为代表的首映时代承诺,2017年至2019年的净利润额度不低于9000万元、1.25万元、1.59万元,如若没有达到承诺,将对长城影业进行补偿。以鲍春雷、童黎明为代表的德纳影业承诺:2017年至2019年的净利润至少达到3800万元、5000万元、6000万元,如果没有达到,将对长城影视进行补偿。

但是根据资料显示,首映时代的股东之间有着千丝万缕的关系:顾长卫和蒋雯丽为夫妻关系;蒋文娟和蒋雯丽为姐妹关系,蒋文娟和马思纯为母女关系,顾长卫和顾长宁为堂兄弟关系。

如果此次项目顺利进行,长城影视的第一大股东长城集团的持股比例从34.85%下滑至26.88%,而蒋雯丽顾长卫家族在长城影视将持有7684.96万股,持股比例高达11.28%,其中,蒋雯丽持有5532.59万股,股权市值6.2亿左右。

对于获得长城影视现在支付2.36亿的乐意传媒,蒋雯丽夫妇持有该传媒公司72%的股权,相当于获得现金1.7亿。

对于此事,有网友评论:靠内幕消息发家致富。

但是,有专家透漏,上述重组存在危险。近期以赵薇为主导的龙薇传媒有计划收购万家文化30%的股权成为实际控制人,后来方案变更为5.3亿收购5.0368%的股权,再到最终放弃收购,而且还拿回了首付款并“失约”1.5亿赔偿,龙薇传媒的这一系列动作开创了资本市场“搅局”零成本的先例。一拖再拖的股权交易,直到3月28日,万家文化被证监会立案调查,龙薇传媒也全身而退。

近些年来,明星资本证券化也成了热点,对于此种事件监管层也三令五申严查明星IP套现,对于现在长城影视的重组计划,是否能通证监会的审核还不得而知,收购有风险,切记因当前利益被冲昏头脑。

资本重组“造富”明星,赵薇没做到的,蒋雯丽家族做到了

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