互联网小微金融需求,目前可分为三大方向。一是基于强大数据的大流量交易平台,利用交易沉淀的数据做大数据风控,比如阿里的小贷。二是基于B2B撮合平台做供应链金融,优势是垂直的上下游B端用户流量,比如找钢网。三是深度细分领域的供应链金融,线下场景和市场足够标准化,比如汽车领域的第一车贷。

三大方向目前的放贷规模都不算大。阿里小贷2016年的交易量在800亿元左右,渗透率不到1%。找钢网的放贷量也不足一个亿,第一车贷2016年的放贷总额为120亿元左右。原因归结为平台大数据依旧不够完整,难以形成闭环,风控技术的时机并未成熟,B2B平台的风控水平也整体偏低。而基于线下风控的银行端,由于前两年对小微企业过于激进的放贷决策,导致目前坏账率居高不小,放贷收缩。

放贷收缩背后的超20万亿小微金融大蛋糕,目前渗透率依然不到10%。传统银行团队出身的磁金融,想利用自身传统的风控经验,结合大数据风控系统切入小微金融市场。

磁金融主要团队来自泰隆银行上海分行,原行长严强带着银行的主要团队创业,创立了磁金融。泰隆银行主打超级信贷员风控模式,在小微金融领域自成一家。磁金融创始人严强在新公司将这一模式沿用,主打“超级信贷员+信贷工厂+大数据”的风控模型,切入的是小微金融市场相对分散的“泛供应链”领域

在严强看来,对小微金融线下的风控经验是公司赖以生存的基石。通过线下风控经验,加互联网技术,能够在很大程度上提高风控效果。“非经营性因素比经营性因素重要,非生产性因素比生产因素重要,小微企业主的社群表现等非标因素也往往决定了放贷风险”,企业主的多元化投资、家庭状况和民间借贷、个人赌博吸毒等不良嗜好,以及特定区域的社团情况,都在放贷风险上有明显表现。他认为在纯大数据风控仍然需要一段时间培养的基础上,基于线下经验的风控仍然有8到10年以上的窗口期

因此,磁金融一方面利用线下团队对大部分B端用户进行风控审核,一方面开发自有的“湛泸风控系统”,将外部数据接入风控系统,同时将风控经验沉淀成数据模型,逐步完善自有的风控系统。

具体风控流程上,磁金融采取“1名业务部门总经理+1名骨干员工+8位大学生”的超级信贷员模式,确保线下风控审核的质量。信贷员在实地风控审核的经验上,能够提炼出很多“非标准化”的风控信息,沉淀出一个风控的“专家模型”,再到“数据模型”,输入到风控系统。

比如在上海地区,温州泰顺的小B用户在家装市场坏账率较高,江苏盐城垄断了电梯维修行业,福建宁德市周宁县在钢贸领域,则有上海“周宁帮”的称号。磁金融整合这些分散领域的风控信息,超级信贷员在长期的业务经验中摸清了垂直行业的情况,也对诸如“社群”类的风控信息敏感,从而提高风控效率

这些风控经验沉淀到公司的“湛泸”风控系统,又在一定程度上降低了磁金融的风控成本。

“湛泸”风控系统主要分为三级风控系统。包括一级反欺诈,接入的数据包括外部反欺诈名单和内部黑名单。二级非现场评分,包括征信、房产等第三发接入数据,公司再进行模型计算、评分结果输出。三 分布式风控,这结合了场景和行业的模型,计算出对用户的可贷额度、利率的意见。

其中第三部分是磁金融风控的核心,集中体现了磁金融基于场景的风控效果和基于信贷员的行业认知。再经过数据化模型沉淀后,形成了一整套的线上风控解决方案。

磁金融选择的领域有超过100个,包括批发零售、家装等领域。按照严强的说法,选择切入分散市场一方面出于公司风险平衡,一方面也出于这一市场的机会

公司选择的100多个领域,再分配给近百位信贷员。这在一方面抵抗了行业的周期和系统性风险,另外一方面也让信贷员在某一两个领域深度垂直,提炼出行业风险认知。而在市场机会层面,在没有场景和流量的情况下,极度标准化的市场领域里往往很难获得竞争优势。而细分市场,由于足够分散,仍然有很大的操作空间。

公司的产品主要分为磁信贷、磁力贷和磁链贷。其中磁信贷主要为较优用户直接提供20以下的无抵押贷款,磁力贷最高可达300万,由客户经理一对一服务;而磁链贷,则主要和交易场景的B2B平台合作,为其提供大数据风控等解决方案。

公司从2016年6月业务开始,目前放贷量在6亿左右,共放贷960单,单均70万元左右。 按照公司给到的数据,目前的坏账率在0.5%左右,预期不良率控制在1%。公司的资金端来自华宝信托、大业信托和银行等机构资金。合作的平台包括万达集团、京东金融、齐家网和金十度珠宝等企业。

目前公司主要业务在磁力贷领域,根据公司给到的数据,磁金融的利率在13%左右,毛利在6%左右。排除资金成本、获客成本、渠道成本和坏账催收成本,公司的成本主要在风控人力上。

目前公司团队人数在130人左右,其中80%为线下风控团队。创始人严强在金融领域有25年工作经验,2010年筹建浙江泰隆商业银行上海分行并担任行长,在小微金融领域业绩较为显著。

相对来说,磁金融切入了BAT金融和垂直平台切不到的“泛供应链”领域,相对分散的市场目前仍有不测的市场空间和毛利空间。而基于“泰隆银行”的风控能力,在互联网小微企业信贷需求等待释放的时间窗口里,获得了较大释放。基于同一模式的还有深圳的大数金融,目前在行业也处于领先位置。未来随着大数据风控的成熟,公司的发展方向也主要为B2B平供应链金融解决方案。

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从“泛供应链”切入,主打超级信贷员模式:磁金融认为线下风控仍是小微金融主要门槛

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