2016年的VR行业从年初三大头显发布,资本热捧,创业公司林立。走到年底,各种裁员、欠薪、倒闭的消息曝出。如此巨大的反差,身处其中的创业者着实生存不易。年头年尾反差巨大,其实一个原因是由于VR在这一年内的发展并没有达到人们原本的预期。身处不同产业链环节,每个人都感到了这一年自己趟过的那些坑。而资本泡沫的破裂,也让整个行业更加趋于理性,让更具价值的创业公司凸显出来。

事实上,在VR这一新兴科技趋势中,围绕它已经生长出了非常庞大的产业链体系。同时,作为公认的下一代计算平台,移动互联网时代的巨头公司们一方面在布局,另一方面也在寻求迁移进去的入口。

我们希望一层层的还原这个行业的真实状况。而贯穿2017全年始终的一个词,似乎是“时机”。

围绕“时机”这个词,展开了行业参与者需要常驻的几个状态,等待,造血,准备,复苏……

1.作为整个行业发展的土壤,硬件需要正面回答的问题叫“规模”。

随着CES期间索尼明确表示,PSVR的销量数据无可奉告。VR元年里诞生的三大头显在出货量上也就越发显得底气不足了。关于以HTC、Oculus和索尼为代表的主机类头显在2016年全年的出货数据,总体而言说法不一,数字大约在200万台左右浮动。尽管如此,但机构预测方面的一个共识是,PSVR是这个品类中的销量之冠,数字大概在100万台上下。且由于黑色星期五和圣诞季的销量数据现阶段只能依靠预测,所以PSVR的预测数据也为主机类头显的总量带来了最多的不确定性。HTC Vive全年销量在40万-50万台之间,Oculus Rift全年销量也在40万-60万台之间。而在机构预测中,其他各品牌主机类VR产品的总和,最乐观估计约在30万台。而这一品类在2017年的成长空间,相关机构的预测会增长为超过500万台的全年总销量。无论如何,三大头显的主机类VR产品体现了2016年消费端所能提供的最好VR体验。

移动端VR产品从简单的手机盒子到一体机设备,价格差异较大,白牌厂商众多,总体的出货量较难预测,但总体而言,2016年全球的移动VR出货量可能已经达到千万级。此前三星方面也表示Gear VR历年总销量已经超过500万台。而深圳的很多白牌厂商很可能是在以每月百万级的供货速度向全球输送各类手机盒子。有机构预测仅中国市场,2016年全年购买的各类VR头盔设备总和接近500万台,所以哪怕是相对低端的手机盒子,也有一多半消化在海外市场。HTC Vive中国区总裁汪丛青此前还曾在亚洲 Unity Vision 峰会上预测,2017年移动VR销量突破5000万台。

2.产能控制总是绊脚,屏幕可能要在今年扯住全行业的后腿。

无论如何,硬件厂商们还是会逐渐迭代产品的体验,带领VR行业向前走,除了技术发展,2017年的更关键的因素可能在于产能管理和供应链控制。Oculus在2016年发货时,总是被产能问题绊脚,索尼方面也表示今年春季就会提高产能,扩大PSVR的出货量。而在供应链环节中,拖住整个行业后腿的关键点,基本上就是AMOLED屏幕,而屏幕分辨率一代一代提升又是2017年VR硬件更新的重要趋势。目前全球在提供相关屏幕的供应商包括三星、LG、夏普、京东方等,其中三星是最主要的屏幕供应商。但2017上半年,整个行业都会面临缺屏的困境,下半年开始环境会逐步变的宽松起来。据相关预测表示,整个供应链体系起码要在2018年初,才能相对稳定的提供屏幕资源,产能爬坡这件事,全行业都需要耐心等待。

当然,除了屏幕,在芯片方面,高通推出的骁龙835系列也会整体提高VR设备的计算力和体验。高通方面除了和歌尔股份在VR头盔的制造上达成了较为牢固的合作,此前36氪也预测,2017第一款搭载骁龙835的VR设备很可能是Oculus将会推出的一体机产品。而在其他传感器方面,与交互性能的紧密结合其实为更多创业公司提供了一定的机会。总体而言,硬件厂商在这类的性能方面也都是小团队在做,其研发基础也还需要继续积累。创业公司做出的优秀交互方案,无论是收购、投资还是合作,都会显著地加快硬件厂商的开发进度。那么除了方案本身的技术之外,选择恰当的时间点进行接触也十分重要。

3.推动VR行业下一波爆发的关键是手机厂商运起洪荒之力?

业界有观点认为,供应链产能一定的条件下,目前还是会优先满足手机厂商的需求,而当主流手机厂商开始为VR设备下大规模订单,也就是供应链资源被充分激活的时刻。而这个能力是现阶段市场参与者都不具备的。手机厂商推出VR设备的一大动力是希望能够促进手机本身的销量,将至视为一个不能错过的增长因素。那么一旦有人开始动作,并明显地获得销量利好,就会启动竞争刺激,进而带动诸多玩家加速入局。

原本三星率先推出Gear VR,是可以承担这个角色的。但是被寄予厚望的旗舰机Note 7由于爆炸事件的影响彻底炸沉了三星利用其销量狠狠推一把VR的进度。尽管如此,2016下半年,华为、小米和vivo还是相应推出了各自的VR眼镜产品,同时也在研发之余进一步观察整个VR行业的进展。2017年初,华为就被曝出挖来了前Oculus VR科学家负责华为的VR相关业务,业内也普遍认为华为在VR方面的进展是国内主流手机厂商中最快的。小米方面在VR硬件和内容上也一直都有布局,但在人力和财力投入上都暂时不会是重点。苹果方面,关于其在AR上布局人力和专利的消息一直层出不穷,近期又传出下一代iPhone可能还会配备深度摄像头,以及苹果正在加速其AR设备开发的进度。考虑到2017是iPhone推出的10周年,届时苹果会拿出业界公认的下一代计算平台的VR/AR相关产品吗?势头已经燥起来了,后发的苹果竟然又摸到了历史性的机会。无论从研发进度,还是品牌推新策略,似乎各大手机厂商发力的时间点,最快都会是下半年,等待依然不可避免。

4.软件和内容或许是资本收割的方向,但要先做好造血能力。

在前面所描述的整个行业土壤上,VR软件的营收尽管会在2017年增长,但未来1-2年,行业可能都还没有成熟到软件盈利超过硬件的地步。但硬件方面,恐怕也不是资本入局的合适时机了。而Google DayDream与微软Windows Holographic两个系统的建立,各自引导了移动端和PC端硬件厂商的抱团,同时也为内容方的开发做好了基础。在这样的条件下,优质的内容标的,会成为资本收割的方向。

VR游戏被业内认为是C端变现路径最清晰的商业模式。国内外的游戏大厂在2017可能都会有所动作,而且似乎会比硬件领域的复苏来的更早。大量游戏公司无法打造头部内容可能面临生存困局。体验较好,且拥有持续创作能力的游戏公司正在成为资本捡漏的标的。

VR的纯影视内容仍然处于非常早期的阶段,可能需要这一代的内容创作者,甚至其中的先锋人物,从摸索表达模式,探索各种类型片,逐步做长时长,积累拍摄经验。其中,相对经验丰富,且最踏实的公司有机会做出极早期的头部内容,赢得口碑,但距离盈利仍然很远。短平快的做法是从VR向现实看,现实自带超高流量,按一定比例在VR中可能会获得较好的观影数据。这个逻辑和普通视频内容的评判标准是趋同的,VR本身并不会成为加分项。另外,VR广告营销的市场空间会初露端倪。最早嵌入的支付体系可能还是来自阿里,时间点可能就在1季度。

VR内容发行的相关逻辑,在2017年似乎还能吃到一部分线下体验店渠道的红利,毕竟这是一条容易变现的路径。但体验店模式可能会随着移动VR设备的大量出货以及主机VR设备的价格下降而终将成为过渡。所以未来不仅发行方、渠道方和内容制作方都会逐渐开始探索VR APP的收费模式究竟怎么样会更易于被消费者接受。然而,走到这一步需要等的时间还要更长一点。

To B 服务中的旅游、地产、教育继续会成为To B领域的热门方向,其中教育可能空间更大一点。旅游和地产方向已经比较红海了。而医疗方向可能还相当不成熟。To B领域可能会迎来移动互联网时代的巨头们向VR转移的一部分红利。2017可能是瓜分大厂客户资源的BD之战。当然这背后支持的基础是方案的效果。

5.AR:爆款与爆冷并发的2016年,上浮与下沉分化的2017年。

AR在这里不得不提,2016年,它一点都不消停。其实AR是一个很有魅力的技术,它的魔性完全可以类比系列魔幻电影《哈利波特》制作团队对魔法的理解,越是和现实世界相近似,越能体现魔法的出人意料。比如,办公桌上蹦出的皮卡丘啊,比如体育馆里跃起的大鲸鱼啊。没错,爆款就是年中突然就风靡了全球的Pocketmon Go,它身上的爆款特质其中一点就是IP,当然VRAR行业内对于目前阶段创业公司是否需要借IP制造爆款还存在不同的观点。另外,支付宝也在年底推出了AR红包,借助熟悉的设备,引入新鲜的玩法,似乎是获得更广泛用户认可的便捷手段,在这一逻辑上衍生出的AR创业公司也在逐步涌现。

当然,爆冷就是惹了一身争议的Magic Leap。而它的爆冷其实更是反映了整个AR行业在核心的光学引擎技术上朝着上浮和下沉的两个方向进行分化。这也是2017的趋势。所谓下沉指的是Magic Leap将原有的光场方案列为长期研究方向,而实际上,微软方面似乎也在潜心研发激光方案的下一代AR显示技术。这样的趋势似乎都不是2017能够冒泡的方案,但大厂又实力,也有耐心将这些研究沉下去进行储备。

而AR技术在2017还会呈现出一些上浮起来的更轻量的形式,市场上将会有一部分体验较为完整的C端AR眼镜出现。所谓的上浮,就是他们选择了开发起来不至于太过难以实现的光学引擎方案,总体能够以高端智能手机的价位推向用户。这类产品推出市场的时间可能也要在夏季,目前还面临着内容相当匮乏的局面。总体上AR硬件部分的发力大概还需要在C端市场上砸出更多响声,才有可能启动手机厂商相关尝试的开关。当然,这么看来苹果又称为这一领域进度最快的了。

受此影响,全球能够提供微型显示芯片的供应链公司可能会得到大厂的青睐。光学、定位、交互方案公司也有被大厂布局的价值。在AR眼镜方面一直有所布局的联想近日就合作了美国相关公司Kopin。

总体而言,资本方在供应链不稳定的上半年,投资意愿比较疲软。但会选择变现逻辑比较直接,且估值性价比较高的公司投资。下半年的变化,可以预期有硬件出货量,可能存在有VR支付,那么预计利好的仍然是游戏,流量做的好的内容,以及竞争边界清晰且竞品格局明显的B端公司。

整个VR行业生长出如此庞大的产业链体系,而其基础仍然是现阶段市场空间远远没有铺到位的硬件。所以一环扣一环,无论市场参与者处于产业链的哪个部位,都需要耐心等待转机的到来。

氪记2016 | 从资本泡沫到回归理性的“VR元年”,春天就在前方

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