随着国内智能手机市场的饱和和海外新兴市场的崛起,各大手机制造商的战火也一路从国内燃烧到了海外,印度则成为了竞争战况最为激烈的战场之一。

日前来自IDC的调查数据显示,中国手机厂商去年在印度最主要的30个城市拿下了40%的市场份额。尽管三星仍然占据第一的位置,但二三名都被中国手机厂商拿下。其中,三星市场份额为26.1%,联想(包括摩托罗拉)以13.4%的份额位居第二,小米则以10.7%的份额位列第三。除此之外,OPPO、vivo和华为等手机厂商共同占据了近20%的份额。

这个数字意味着自2016年年初,国产手机品牌集体对印度市场加大攻势后,已经取得了阶段性胜利。目前印度手机市场上已经形成了三星、中国厂商和本土厂商三足鼎立的态势。值得注意的两点是,苹果并没有一如既往的在印度市场上取得所向披靡的胜利,以及印度本土手机厂商被疯狂入侵的野蛮人远远甩在了身后。

我们将试图从国产品牌的入侵,苹果的暂时失利以及印度本土品牌的溃败等方向来分析印度手机市场出现以上格局的原因。

“印度的互联网像极了五年前的中国”,这是一句在很多场合被公开谈起的一个观点,不论是来自全球机构的分析师还是源源不断向印度市场输送资金支持的VC们在这一点上达成了共识,其具体适用到手机市场上的一个体现就是,印度智能手机覆盖率不到 20%,再加上人均收入也在不断增加,意味着通信终端还有巨大的增量空间,以及印度市场上此前并未出现具有绝对统治力的渠道商和生产商,这都给外来掘金者留出了进入腹地市场的机会。

中国、印度和全球近三年的智能手机出货量情况,数据来源:IDC,制图:腾讯科技

根据IDC的数据,2015 年印度智能手机出货量首次突破 1 亿台,达到 1.036 亿台,同比增长 28.8%。去年印度智能手机继续保持了高增速,预计出货量将在2017年超过功能手机。世界银行发布的2015年人均国民收入(GNI)报告显示,印度人均国民收入为1590美元,不到我国人均国民收入的四分之一,印度用户因而对价格敏感度很高,低端机较为受追捧。这也是导致国产厂商和苹果在印度的市场分额出现冰火两重天现状的原因之一。

而中国的智能手机厂商们在过去两年里在国内刺刀见红的市场厮杀中已经积累了一套完备的高性价比的打法,生产一台千元以内的具有中端性能以上配置的智能机对于他们来说已不在是一件难事,再加上印度市场相对欧美不太高的专利壁垒,这里也成为了国产手机出海的首选市场。

前不久,雷军在内部邮件中宣布印度市场最新进展,在十月份过去的18天里,小米手机销量突破了100万台。印度已经是小米除了中国之外最大的市场,小米已在印度市场开掘两年有余。而根据相关资料显示,vivo在印度市场的销量同比增长了759%,OPPO则达到了159%。

另一个能够助力中国手机在印度市场上一路高歌猛进的原因则是本土渠道的分散性,在印度智能手机还是大多数靠街边小店这样的线下渠道销售,电商渠道正在崛起,运营商渠道的出货量很低。而这也是多年来自己搭建了庞大线下零售体系的三星,能成为印度市场手机霸主的根本原因。

目前,中国手机厂商的销量在印度线上渠道已经占据支配地位,其中由小米出品的红米Note3已经成为了印度电商渠道中售货量最好的手机。与此同时中国厂商也在发力线下渠道,而节日季是寻求线下放量的最佳时机之一,在中国国内市场擅长经营线下渠道和特殊的传统的分销体系的OPPO和Vivo每逢节假日则会大力促销,有效的拉升了线下的品牌认知度。

但在全球手机市场都占领先地位的苹果,却始终难以啃下印度这块土地。美国市场研究公司Strategy Analytics发布的数据显示苹果iPhone在今年第二季度印度市场的销量同比下滑35%,由120万部下降到80万部。原因在于在印度占主导地位的手机产品价格均价在5000卢比(约75美元),但苹果最新款手机的价格约为580美元,超过主流手机的价格八倍左右。这意味着能够为之买单的印度用户群少之又少。根据相关数据显示,苹果在印度手机市场仅有3.4%的市场份额。

对于已经在印度市场上站稳脚跟的中国厂商而言,他们的下一步计划就是在印度建立属于自己的生产工厂。早在中国手机厂商正式进入印度之前,印度手机的生产大多依赖于中国 ODM 厂商(如闻泰、华勤等)进行整机设计生产,然后直接运往印度销售。

但2016年5月,印度财政部发布财年预算修正案,取消对手机电池等手机零配件课征29%的进口关税,改以课征12.5%的反补贴税,执行期半年,以为缓冲。总之,莫迪政府鼓励手机厂商在本地建厂,从而降低进口关税和制造成本。按照印度政府的计划,欲到2020年实现电子产品零进口。所以,手机厂商想在印度长期发展,就必须在印度投资建厂或者生产相关的零配件。

中国手机厂商目前销往印度的手机也大多是在国内生产,整机运往印度。除了高额关税,随着出货量的攀升,运输成本也成为不小的开支,再加上印度人工成本比中国还低,在印度建厂就在情理之中。不久前OPPO宣布将投资2.16亿美元(约合人民币15亿元)在印度Great Noida地区建设新的工业园。无独有偶,去年8月小米与富士康合作在印度安得拉邦的Sri City建造了一座新的智能手机装配厂,将是小米现有当地产能的两倍。

在去年10月,华为也宣布大肆进入印度市场。可以预计的是在一定时间内,在国内市场中上演过的智能手机争夺站还将继续在印度市场上演。

国产手机“强攻”印度取得阶段性成果,已拿下近一半市场份额

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