据《华尔街日报》报道,知情人士透露,中国安邦保险集团正寻求首次发行境外债券,为其国内外业务扩张野心募集资金。

最近几个月,安邦保险一直在与瑞士信贷(Credit Suisse Group AG )和高盛(Goldman Sachs Group )讨论计划发行境外债券的事宜。该起债券发行可能为评级机构和投资者提供了一个机会,得以一窥安邦未上市母公司的财务和所有权状况。

上述知情人士称,目前尚不清楚安邦保险想通过发行债券募集多少资金,但公司计划将融得的资金投资在国内外保险业务中。

《华尔街日报》指出,今年可谓是中国公司境外收购的狂欢之年,据Dealogic数据显示,中国公司今年在海外的交易额超过2130亿美元,这是2015年全年交易额1030亿美元的两倍多。其中,从前低调神秘的安邦,在过去两年里突然站到了中国企业全球交易的前线,在国外达成大量房地产和保险交易。

今年,安邦收购了大量海外资产,包括以55亿美元从黑石集团手中收购Strategic Hotels & Resorts Inc(本交易在今年9月传说接近完成,但在10月又传出告吹的消息);2014年,安邦斥资19.5亿美元天价从希尔顿手中买下纽约的华尔道夫酒店。它还打算从黑石手中买下价值23亿美元的日本物业,但相关交易仍在商谈中。

安邦及其董事长吴晓辉,风格凌厉而又神秘莫测。此前,在与万豪国际的竞标中,有消息表示安邦曾大胆开价140亿美元收购喜达屋酒店与度假村国际集团,企图打破喜达屋与万豪达成的价钱。但后来,让人意外的是,安邦突然退出交易。同时,与宝能、恒大等险资一起,安邦同样在资本市场密集举牌。

安邦收购的海外资产

这些知情人士还提醒,关于债券发行的讨论仍处于初步阶段,并未设定任何时间表。瑞信和高盛正就获得信用评级为安邦提供咨询,但安邦未向这两家银行发出正式的发债委托。

显然,如果真的要从国际投资者中募集资金,这家公司就得披露更多自身信息。如此一来,标准普尔和穆迪等萍吉公司才能更好地为债券评级。

华尔街日报猜测,安邦信息的披露,可能让外界稍微揭开其最终归属的谜团。近期公开文件显示,安邦的法人股东非常多样,包括来自汽车、房地产等行业的公司,而这些公司之上还有层层在境内注册的控股公司。安邦此前曾表示,它是由30多个投资者共同持有,他们通常不参与公司的日常运作公司。

安邦的早期投资者包括上海汽车工业集团(Shanghai Automotive Industry Corp),也就是现在的上汽集团,其是中国最大的汽车制造商;国有能源巨头中国石油化工股份有限公司,也被称为中石化;工商注册信息显示,陈毅的小儿子陈鲁是安邦的董事。

安邦不仅正在考虑首次发行境外债券,也在考虑安邦人寿明年在港上市事宜,这些都可以为其募集更多资金。此前,安邦一直依靠中国的银行贷款和保险业务融资,这些途径为其至今的业务扩张提供了大部分的资金。

在中国保险行业分析师们曾担心,安邦激进的收购不发可能会让其资金情况愈发紧张。2015年11月,评级公司标准普尔表示暂停维瓦特公司(Vivat)的评级,后者是安邦去年收购的一家荷兰保险公司,暂停原因是标普认为“无法获得足够的信息来准确地评估”安邦的信誉。

对此,安邦发言人表示,标普可在评估维瓦特母公司安邦人寿之后,再为维瓦特评级。而且安邦还表示,维瓦特从其他评级公司获得了信用良好的评级。

知情人士称,一些华尔街银行还不确定是否要追求跟安邦合作,部分是因为目前还不清楚这家公司的最终所有人。但银行不排除未来与安邦合作的可能,许多银行都在为安邦人寿明年在港上市做密集准备工作。

去年10月,安邦人寿在境内发行150亿元资本补充债,期限为10年,联席主承销商为中信建投证券和中国建行。

安邦保险为了扩张大计,正寻求首次发行境外债券募集资金

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