2013年5月以2.21亿美元收购以色列医疗美容器械商AlmaLasersLtd.95.20%股权2016年8月宣布参投更美APP3.45亿元C轮后,复星集团在医美领域再布下一局:战略投资连锁医院实体丽都整形。

11月18日,复星集团与丽都整形在北京正式签约。根据一周前的股票发行方案公告,丽都整形本次拟募资8200万元,2名资方均为复星系:机构资方复星惟实和个人资方白涛。

公告显示,丽都整形本次发行的股票价格为每股人民币 6.6699 元,发行数量不超过12,293,900 股。发行对象有2名,均以现金认购,分别为上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)(“复星惟实”简称)、白涛。前者的基金管理人为上海复星创富投资管理股份有限公司,后者则是上海复星创富投资管理股份有限公司监事。

本次募集资金的用途有:并购储备资金、对外投资设立子公司、及补充流动资金,拟投入金额分别为4000万元、2000万元和2200万元。

并购储备资金

为进一步扩大业务覆盖区域,丽都整形未来将选择投资并购各地区中优质的医疗美容医院,完善区域和产业布局,待募集资金到位以后,公司将着手接触合适的目标企业。目标企业可为医疗美容行业内非上市、非公众公司,且具有一定的区域优势,与本公司的现有业务产生协同效应。

初步意向标的基本情况如下:

对外投资设立全资子公司

丽都整形拟出资2000万元设立长沙丽都医疗美容医院有限公司(简称“长沙丽都”,具体名称以工商行政管理部门最终核定为准),占其注册资本的 100%。

①行业区域性 

医疗美容行业具有较明显的区域性特征,首先,各地区经济发展水平差异导致不同 区域医疗美容服务的需求差异,东部沿海地区及一二线城市的医疗美容需求相对较高。 其次,大中型城市对于医疗美容需求具有集聚效应,可有效吸收周边中小城市客源。本次新设长沙丽都,公司可充分利用其地域优势、客源集聚优势,进一步提升公司品牌影响力以及盈利能力。 

②完善公司业务布局 

公司目前已在北京、无锡、贵阳、昆明、太原、运城等城市开设医院,通过各区域的联动效应,公司已在全国范围内形成较高的品牌知名度,本次新设长沙丽都可形成各地协同优势,同时填补公司华中地区医院空白。公司将以长沙为华中布局的切入点,逐步完成对华中地区的连锁布局,深耕华中医美市场。

补充流动资金

①行业发展空间巨大 

我国整形美容行业起步于上世纪 80 年代中期,当时以美容基础保养为主。经过近 30 年发展,医疗美容理念、技术和运营都有了很大的提高,逐渐体现安全性、保障性、 快捷性等特点。随着公众社会购买力的提升,整形美容消费需求大幅增长,医疗美容市场规模呈现不断扩大之势。 

中青年女性是美容医疗主要客户群体,根据国家第六次人口普查资料显示,我国城 镇人口中 20-59 岁的女性共有 2.17 亿人,庞大的基数人群夯实了医疗美容行业的市场基 础。智研数据中心数据显示,我国 2014 年末医疗美容行业市场规模超过 4,500 亿元, 已经成为居房地产、汽车销售、旅游之后的第四大服务行业。另外,智研数据中心预测未来我国医疗美容行业将会以每年 20%以上的发展速度递增,到 2020 年整个医疗美容产值将会超过 1 万亿元。 

②业务快速增长需要更多营运资金 

伴随公司在行业内多年的客户积累、业务结构优化和服务水平的不断提升,2015 年度,公司实现营业收入 21,891.47 万元,较上年增长 26.70%。未来,公司在整形美容 行业快速发展的大环境下,依靠自身在行业内的特有优势和品牌认知度,公司业务将 步入高速增长阶段,使得公司对营运资金的需求将进一步增加。通过本次非公开发行 补充流动资金,将在一定程度上缓解营运资金的压力。 

③增强公司的未来融资能力,降低融资成本 

本次非公开发行完成后,公司可使用资金增加,资产总额和净资产总额相应的提 升,有利于公司未来通过其他融资渠道以更低的成本获取资金,从而增强公司的竞争能力。

资料显示,丽都整形董事长游宗武从事医疗行业投资近30年,其投资的医疗服务机构曾经遍布北京、太原、贵阳、昆明、长沙、苏州、无锡、宜兴、宁波、福州、上海、广州、香港等城市。2009年,游宗武开始布局医疗美容专科医院,先后于北京、无锡、贵阳、昆明、太原、运城5大城市创立医疗美容专科医院,2011年底完成组织架构重新整合,形成医疗美容连锁机构,并于2015年8月份完成股改,以丽都整形医疗美容医院股份有限公司在2015年11月24日正式新三板挂牌。

复星集团再布局医美,连锁医院实体丽都整形拟募资8200万元

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