上海证券交易所7月28日公告,复星医药拟通过控股子公司出资不超过126137 万美元收购Gland Pharma Limited(简称“Gland”)约86.08%的股权,其中包括收购方将依据 Enoxaparin(简称“依诺肝素”)于美国上市销售情况所支付的不超过5000万美元的或有对价据了解,这是迄今交易金额最大的中国制药企业海外并购案。

公告称,复星医药、全资子公司FOSUN PHARMA INDUSTRIAL PTE. LTD. 、复星实业(香港)有限公司及其控股子公司等在7月28日与包括KKR(新加坡投资公司)、创始人股东(主要由“Dr. Ravi”家族、其控制的公司及其管理的信托构成)、Vetter 家族(由包括Udo J. Vetter在内的6名自然人构成)、BRR家族(由包括Elem Investments Private Limited在内的14家公司构成)等在内的Gland现有股东及相关方签署本次交易有关协议。

交易完成前后,Gland 的股权情况如下:

公告资料显示,Gland成立于 1978 年,董事长为 Penmetsa Venkata Narasimha Raju,首席执行官为 Dr. Ravi。它是印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业,并获得全球各大法规市场的GMP认证,其业务收入主要来自于美国和欧洲,通过共同开发、引进许可,为全球各大型制药公司提供注射剂仿制药品的生产制造服务等。

根据Gland经审计的财务报告,截至 2016年3月31日,Gland的总资产为20863 百万卢比。2016 和2015财政年度的净利润分别为3136百万卢比和2093百万卢比。(注:10 印度卢比约等于 1 元人民币)

目前,Gland主要产品销售情况

注:上表所述之财年为上年4月1日起至当年3月31日止。

同类药品全球销售情况

根据IMS MIDAS(医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商)资料,2014及2015年肝素钠、依诺肝素钠、罗库溴铵、万古霉素、重组人胰岛素、乙酰半胱氨酸、顺式阿曲库铵于全球市场销售额如下:

复星医药认为,本次交易完成后,Gland将成为该集团重要的国际化药品生产制造及注册平台。通过对 Gland 的经营管理,将有助于推进药品制造业务的产业升级、加速国际化进程、提升在针剂市场的占有率。同时,该集团将借助Gland自身的研发能力及印度市场特有的仿制药政策优势,嫁接已有的生物医药创新研发能力及产品线,积极开拓印度及其他市场的业务,从而扩大该集团药品制造与研发业务的规模。

不过,该公告也指出了交易风险,如还须获得本公司股东大会、Gland 股东大会、中国境内相关主管部门(包括但不限于中国国家发展和改革委员会)境外投资核准以及其他国家主管部门(包括但不限于印度反垄断、印度外国投资、美国反垄断等主管部门)的批准;或有对价将视依诺肝素产品市场化进程及销售量确定;若本次交易系收购方因约定的原因最终未能交割,收购方将承担最多4000万美元的分手费。

复星医药拟12.6亿美元收购印度注射剂药企Gland约86.08%的股权

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