编者注:这是我们今年氪星年货的第一篇行业总结文章。在昨天的前言里我们提到过,2014年是“我”时代的开端,大批创业者进入互联网、移动互联网行业,资本也相应涌入,许多行业都发生了巨变。从今天起,每天我们都会发出一篇行业总结,文章内有我们作者自己的观察,也有该领域的创业者的看法,金融、医疗、教育、社交、硬件、企业服务、旅游行业的创业者们可以期待后续文章。

从年初的势头渐起,到年末的疯狂烧钱,称2014年为O2O的进击之年真是丝毫不过分。

2014年,O2O 市场迅速升温。一方面,市场中的玩家数量越来越多,他们所提供的服务几乎覆盖到人们日常消费中的各个方面,新概念、新模式、新技术层出不穷;另一方面,资本市场也对 O2O 投入了更多的关注,无论是早期投资还是中后期投资,都不乏大手笔 ,而资本的簇拥也让一些O2O公司开始敞开了烧钱。在这波浪潮的冲击之下,越来越多的传统产业正面临着或主动、或被动的升级和变革,比特世界对原子世界的改造正在大张旗鼓的展开。

一、大小巨头纷纷布局

这一年中,BAT 各自在 O2O 领域进行投资或进行自有产品的升级。

在投资方面,今年 3 月刚获腾讯战略投资的大众点评陆续投资饿了么、4家餐饮 ERP 厂商和商用WIFI服务商;腾讯则参投嘀嘀打车e家洁e 袋洗等 O2O 公司;阿里的野心则表现在对高德的全资收购以及对银泰集团快的的投资上;百度一直以来都比较保守,但在年末也阔绰了一把,与Uber达成战略投资与合作

而在产品开发方面,BAT 无一例外的都选择了“搭平台”的方式,并不断开放平台的能力。目前,腾讯的微信公众号阿里的支付宝服务窗以及百度的直达号是 BAT 在 O2O 市场中发起的诸侯之争。

采用相似“生态圈”思路的还有万达。今年 8 月,万达成立电商公司,不卖商品,只卖服务。12月,万达又以20亿战略控股快钱,补上了O2O闭环中的关键一环。

还有一些本已在O2O领域耕耘多年的“小巨头”则开始向着更垂直的O2O市场深耕、其注意力从信息层转入交易层。 58同城、赶集网、美团、大众点评等在O2O领域内模式相对轻量的公司都选择了这样的路径。

二、较成熟的O2O服务领域发生了进一步的细分化和垂直化

家政服务普遍于去年起步,模式已经比较成型。在这个基础上,家政服务的概念已经开始泛化,并逐步细化为保洁、洗衣、月嫂、家电维修等多项垂直服务。这些垂直领域都在不断的涌现出新的创业团队,而原有的创业团队也相继拿到融资。同时,已有一定用户或资源基础的O2O创业公司选择通过扩品类来寻求规模效应,并开始重视品牌塑造,比如阿姨帮58到家、e家洁。当然,这种能够上门的 O2O 服务将是一个重要趋势,这不仅仅局限于家政,而是任何能够解救“懒人用户”的服务。

三、O2O 业务范围继续扩大,新的 O2O 市场不断被开发

社区零售、半成品生鲜电商、厨师上门、婚嫁、美业、二手车交易等都是今年迅速热起来的细分市场。当然,也不是每条路都能走通的,一些方向还需得到市场的验证。

社区服务的概念是在今年才兴起的,这其中既有主打小区便民服务的小区无忧叮咚小区等,也有主打社区零售服务的社区 001爱鲜蜂、59store、拉卡拉等。社区 O2O 服务的关键不仅在于聚合社区内的商家和上门服务者,而还要为他们提供易用的效率工具,并跟进服务预订、平台监督、用户反馈、支付等一系列配套设施,帮助其持续优化经营。

半成品生鲜电商也是今年的热点之一,涌现出了不少创业团队,比如新味青年菜君蔬客配达等。一方面,半成品生鲜电商发掘出了人们曾经未发现的需求,是一个新的市场。但另一方面,这类服务的需求真实性、购买频次、客单价、配送成本、复制性等方面也受到了一定质疑

与女性需求相关的婚礼、美业等服务也在集中被O2O改造。这类服务几乎都有行业毛利高、获客成本高、信息不对称严重、线下商家小而分散等特点,符合被O2O改造的条件。婚礼服务方面,不仅阿里大众点评这样的大玩家入场,创业公司里也有做的不错的,比如易结网聚喜猫婚礼纪等。美业服务方面,河狸家嘟嘟美甲等上门美甲服务无疑是崛起之势最猛的。

C2C模式的二手车交易也是一个重要的探索方向。在这个看似空中楼阁的市场中,人人车先后获得两轮融资,赶集网打算投入 1 亿美元做赶集好车,好车无忧也在年末获得 2000 万美元 A 轮,这是否验证了 C2C 二手车交易模式的可行性?

四、餐饮O2O服务异军突起,已初现市场格局

与其他O2O垂直领域相比,餐饮走的比较快,尤其是外卖O2O 服务,已经被证明是一条可以走通的路,主要原因就在于外卖服务已成为一定程度上的刚需,且使用频次很高,而商家也越来越接受互联网化的经营。有趣的是,一些“小而美”的单品类菜品不仅在线下很受追捧,在外卖市场里也同样做成了“爆款”。叫个鸭子、叫只鸡、甜心沙拉、8号虾馆等都是比较成功的例子。

外卖领域今年也迎来了融资热。5月饿了么获大众点评8000万美元战略入股、9月易淘食获2000万美元B轮、同月到家美食会获5000万美元D轮、11月传言饿了么再融3亿、12月传美团融资7亿美元、大众点评融资8亿美元。

并且,外卖也成为了继打车之后的新“补贴大战”战场,百度、美团、饿了么三家俨然已成为年初滴滴和快的大战的继承者们。不仅如此,这几家外卖平台的线下地推团队也在年尾时分频发冲突。明年,外卖市场的争夺还是会在上述这几家之间展开,新进者已经几乎没有机会。

五、智能出行服务市场已进入“后打车时代”

如今,打车服务已经形成了一个规模和格局都比较稳定的市场。然而,在这个“后打车时代”,其他形态的出行服务也在快速的被移动互联网和共享经济模式所改造。智能出行服务正在从标品向非标一步步渗透,比如专车服务、P2P 租车服务以及拼车服务。

这其中,势头最猛的无疑是专车服务。到2014年,易到用车在这个领域已经耕耘了4年,但随着滴滴专车和一号专车的入场、AA租车发力扩张、百度战略投资Uber,国内的专车服务市场一下子就热闹了起来。而滴滴和快的两家的入局,把打车大战时代的补贴手法又照搬到了专车市场中,其他玩家也不得不保持跟随。

去年开始,国内一批用 P2P 的方式做分时租车业务的公司陆续出现,如PP租车友友租车宝驾租车凹凸租车。而今年是它们的融资年,例如,PP租车先后获得千万美元和6000万美元两轮融资;宝驾租车分别获得500万美元和3000万美元两轮融资等。

六、资本市场的疯狂

无论是早期还是中后期,2014年不少O2O公司的融资规模都有些让人惊掉下巴。而资本的垂青也让O2O公司之间的烧钱大战愈演愈烈,根本停不下来。

天使轮过千万、A轮过亿这样的事情在O2O领域里已经不奇怪。比如,叮咚小区在今年5月宣布获得1亿人民币天使(后传出资金链已断裂)、小区无忧则在10月获得2000万美元A轮;社区001在去年便获得1亿元A轮,今年更是传闻完成B轮达到20亿元估值,爱鲜蜂今年9月获得2000万美元A轮,淘常州则在6月收获1.5亿元首轮融资;据传河狸家在8月完成B轮后估值已达到10亿。

最近,也有多家公司斩获高额D、E轮融资,他们的估值甚至比很多上市公司还要高。

12月,滴滴打车首先宣布自己获得7亿美元的新一轮融资,随后,快的打车又传出斩获8亿美元的D轮融资。与滴滴快的如出一辙的是美团与大众点评。12月,首先传出美团融资7亿美元,几天之后,大众点评也传出融资8亿美元。而在今年5月,美团才斩获一轮3亿美元的融资。不过,VC界对这些高融资和高估值表现的比较淡定,多位投资人都认为并没有所谓的泡沫,O2O是大势,是互联网开始加速对传统行业进行改造的大势,资本的大规模涌入也是必然。

回看2014年,市场体量、市场需求、增长空间、资本关注这几个因素在O2O领域内都是乐观向好。那么2015年,是继续繁荣还是一场泡沫?我更倾向于前者。(想看更详细的分析?点击阅读


回看2014、展望2015,创业者们怎么说?

饿了么联合创始人康嘉

2014年,外卖O2O行业迎来爆发,俨然“新风口”,饿了么在和大小巨头同场竞技中一路狂奔,从200人到3000人,进入了250多个城市,日订单量也突破了150万。在风口自然幸运,而满足用户需求,提升商家效率,却是远未完成的使命。

这一年,外卖O2O可被探索的领域或多或少都被涉及,饿了么等平台类快速增长,自建物流的团队各有特色,也有专注于硬件终端的我有外卖,也有国际订餐企业外卖超人,不胜热闹,各有千秋,相信合作共进会成为方向。

2015,外卖O2O将在更大的风口。然而,O2O行业的共性即是线下服务的不确定性,谁能更好地解决这个问题,给用户可预期的贴心服务,谁就能脱颖而出,饿了么在14年推出的品牌馆配送服务,会在15年继续打磨,提供让人感动的服务,把一线的餐饮品牌送到您家。

2015,看外卖O2O改变生活。

爱鲜蜂创始人张赢

回顾2014年整体的创业环境,O2O无疑是表现较为突出的领域,我们身在其中也深深感受到O2O的风生水起,各行各业的创业企业层出不穷。所以相信下一个比较大的机会,应该会从O2O领域中产生。社区便利行业也是兵家争宠的热点对象。但我们相信消费者和商家们更加关注的,是如何用O2O去改造传统、深化本地生活服务,为生活带来更多愉悦体验的同时,为行业创造更多价值。

对于2015年而言,虽然整个O2O创业领域汇聚了大量的资本,但从整个市场的投资热度和创业公司的心态来看,应该已经过了O2O创业的初期繁荣。相信在2015年,会脱颖而出一批在2014年融资后顺畅运转的企业,而这些脱颖而出的企业应该是具有前瞻性的眼光,勤劳素质,超强的执行力以及良好运营力的团队。

好车无忧创始人 彭程

2014年是二手车"to C"端电商元年,C2C以好车无忧、人人车为代表,C2B以开新帮卖、天天拍车、车置宝为代表,都获得了风险投资的青睐。C端车主、C端买家,是二手车价值链中最有价值的部分,谁能抓住这两个群体、做出服务口碑和品牌,谁就能掌握二手车行业的战略制高点。

2014年也是二手车O2O真正开始启动的一年,线下和线上兼顾,是二手车各种模式的出路。传统的线上二手车信息平台开始反思、转型,58投资273,赶集推出赶集好车,都希望通过满足用户对真实车况的需求来获得用户真正的认可。

2014年还是二手车诚信认证真正启动的一年。汽车流通协会推出二手车检验标准、以及“行”认证方案,希望以此来规范行业发展。以好车无忧、车易拍、大搜车等为代表的各家新型电商公司,都推出更加严格的检验标准。

2015年会是二手车电商继续高速发展的一年,传统二手车购销模式会越来越难走,对消费者更实惠、有质保的新型电商平台将开始越来越青睐。各路模式的代表公司之中,也将开始出现市占率的层级分化,在为用户提供价值和体验方面做的更优秀的公司,将获得更多的市场份额,逐渐成为行业中的领跑者。

#氪星年货# 2014,O2O的进击之年 | 36氪

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